一個多月的秘密訓(xùn)練后，徐煥升率領(lǐng)1403和1404機組啟程，以紙彈代炸彈，將那兩封信，及一百萬份宣傳單和小冊子，在日本長崎，福岡，久留米，佐賀，九州等城市投撒，向日本人及日本政府發(fā)出一個警告。高橋憲一的妻子美慧子撿起地上的傳單，看到了陳天樂寫給她的信，她開始懷疑自己心中曾經(jīng)的神明。李宗仁在臺兒莊布置撤退任務(wù)，張自忠(趙巖松 飾)請纓阻敵，在日軍面前唱了一出空城計，表面上把部隊運進城，暗地把人員和物資撤出來，明修棧道，暗度陳倉，掩護國軍撤離日軍包圍圈。因為沒能抓住中國軍隊主力作戰(zhàn)，延長了解決中國事變的時間。石原莞爾建議先宣布內(nèi)閣總辭職，再請?zhí)旎手付ńl(wèi)首相重新組閣……武漢空襲過去，汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)決定離開蔣介石(馬曉偉 飾)的視線，組織新政府。日機轟炸延安，毛澤東(黃海冰 飾)命令中央直屬機關(guān)和部隊緊急疏散，一切能上前線的力量迅速去往抗日第一線，不能消耗在敵人的狂轟濫炸中。同時，毛澤東完成了《論持久戰(zhàn)》，其戰(zhàn)略思想完整論述了:中日的戰(zhàn)爭是持久的戰(zhàn)爭，最后勝利屬于中國的。豫東戰(zhàn)場，土肥原賢二所部占領(lǐng)蘭封，并立即向僅有50公里的開封進攻。