哈爾濱特務(wù)機關(guān)長土肥原賢二到海倫造訪馬占山(丁海峰 飾)，開門見山，說我奉宣統(tǒng)皇帝溥儀(張魯一 飾)之命請你出山。馬占山給心腹屬下交底，決定脫離南京蔣介石(馬曉偉 飾)，北平張學(xué)良(周航 飾)，宣布黑龍江獨立。沒有人參透馬占山話中的玄機，只有李天白一如既往地相信馬占山將軍。身在旅順的溥儀，已經(jīng)不滿日本人對他的監(jiān)視，迫不及待地想要登基。川島芳子(葉璇 飾)帶著婉容(劉璇 飾)從天津輾轉(zhuǎn)來到溥儀身邊。在歡迎舞會上，身著前朝服飾的溥儀正與婉容合照時，卻遭到了板垣征四郎的蠻橫干涉。1932年1月18日，侵華日軍又一個賊喊捉賊的陰謀在上海灘的一條弄堂里展開。川島芳子制造了一名日本蓮宗僧侶的死亡。日軍以此為借口，進犯上海。蔡廷鍇領(lǐng)導(dǎo)的十九路軍在閘北與日軍展開了激烈的戰(zhàn)斗。日軍還轟炸了商務(wù)圖書館和東方圖書館。馮雪峰，蕭紅，鄒韜奮等人憤然簽署上海文化界告世界書，憤怒斥責(zé)日本帝國主義的侵略。英，美兩國聯(lián)合其他西方盟友發(fā)表聲明，敦促中日立即停戰(zhàn)。