毛澤東(黃海冰 飾)驚悉白求恩(柯志凌·卡 飾)死訊，撰文要學習他毫無自私自利的精神。滿洲電影協(xié)會歌手李香蘭在日軍電臺唱起了《夜來香》，日軍高層希望通過這無孔不入的靡靡之音，對中國民眾展開文化攻勢，消磨他們的抗戰(zhàn)意志。軍委會政治部第三廳辦公室內(nèi)，周恩來(侯祥玲 飾)表示應該集合重慶文藝界拿起自己的武器，讓文藝抗敵協(xié)會成為反擊文化侵略的主力軍!在重慶，國泰大劇院內(nèi)上演了郭沫若編劇的五幕大型歷史劇《屈原》。汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)赴吳佩孚處，沒想到吳佩孚拒絕見面。得知此事的華北方面軍參謀長山下奉文命特務中島成子，借治療牙病之機，暗殺了吳佩孚。日本關東軍對東北抗聯(lián)進行瘋狂圍剿，楊靖宇(張亞坤 飾)在物資極端匱乏的條件下，仍堅持作戰(zhàn)。