冼星海拿著光未然的詩稿，決心排演一出《黃河》大合唱。公演當(dāng)天，抗大禮堂里，魯藝的學(xué)生兵請來了毛澤東(黃海冰 飾)，張聞天，馬占山(丁海峰 飾)，史沫特萊等一眾座上賓。合唱團(tuán)的成員們激情昂揚(yáng)地唱到"揮動大刀長矛，保衛(wèi)家鄉(xiāng)，保衛(wèi)黃河，保衛(wèi)華北，保衛(wèi)全中國……"臺下響起暴風(fēng)驟雨般的掌聲和歡呼聲。毛澤東讓電報(bào)員把《黃河頌》明碼發(fā)給正在前線戰(zhàn)斗的八路軍將領(lǐng)。收到電文的八路軍眾將領(lǐng)，先是不解，隨即明白:這是詩歌傳遞的戰(zhàn)斗命令!眾將紛紛回電:誓死保衛(wèi)黃河!保衛(wèi)華北!保衛(wèi)全中國!日軍在張鼓峰對蘇軍挑釁，美國總統(tǒng)羅斯福面對著日軍想要控制太平洋的企圖，開始重新思考美國的遠(yuǎn)東戰(zhàn)略，以及對華援助的政策。此時(shí)的陪都重慶，正陷入空襲的硝煙炮火中。池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)的女兒美慧子也在空襲中喪生。家家戶戶在挖防空洞。老舍在挖。巴金在挖。冰心和吳文藻在挖……重慶防空形同虛設(shè)。密電檢譯所里，沒能破譯日軍轟炸日期密電碼的譯電員池步洲自責(zé)不已。軍統(tǒng)局美國站站長肖勃飛美國，前往印地安納州挖角《美國黑室》的作者——密電之父亞德利。