毛澤東(黃海冰 飾)在延安發(fā)布重建新四軍命令，同時(shí)停止八路軍一切給蔣介石(馬曉偉 飾)的呈報(bào)，并提出了解決皖南事變的十二條根本辦法。第二屆全國參政會(huì)即將召開，民主黨派沈鈞儒，黃炎向周恩來(侯祥玲 飾)建議，以中共七位參政員的名義，將十二條作為提案提交參政會(huì)。周恩來發(fā)表聲明:在十二條沒有得到裁奪之前，難以出席。國民黨代表張沖至周恩來處斡旋，周恩來拒絕調(diào)解?？紤]到美國方面并不希望國共合作破裂，蔣介石不得不做出退步。參政會(huì)結(jié)束后，宋美齡(俞飛鴻 飾)出面宴請(qǐng)周恩來，鄧穎超，董必武(石傳銘 飾)，而由蔣介石，張沖作陪。雙方以非正式的形式進(jìn)行了協(xié)商對(duì)話，國共關(guān)系趨向緩和。1941年6月22日，德國向蘇聯(lián)宣戰(zhàn)，希特勒以三百萬大軍對(duì)北起波羅的海，南到黑海一線的蘇聯(lián)邊界，展開了勢(shì)如破竹的巨大攻勢(shì)。德國坦克和步兵師像浪潮一般涌入蘇聯(lián)境內(nèi)，在短短一個(gè)星期里，德軍突入蘇聯(lián)境內(nèi)六百公里，這一消息震驚了世界。美國總統(tǒng)羅斯福，英國首相丘吉爾紛紛發(fā)表講話聲援蘇聯(lián)。周恩來受中共中央委托，轉(zhuǎn)告駐華大使崔可夫:中國決心盡最大可能幫助蘇聯(lián)紅軍，另有情報(bào)稱日本決心南下南洋群島，暫不會(huì)北上進(jìn)攻蘇聯(lián)。