毛澤東(黃海冰 飾)會(huì)見了粟裕，粟裕向他道別，即將繼續(xù)馳騁疆場，他們各有各的使命，毛澤東把中國的希望寄托到了有志青年身上，送別粟裕。國民黨剿共不遺余力，在博古等領(lǐng)導(dǎo)人施行軍事冒險(xiǎn)主義和軍事保守主義的錯(cuò)誤戰(zhàn)略指導(dǎo)下，共產(chǎn)黨節(jié)節(jié)敗退，形勢(shì)日趨嚴(yán)重。蔣介石(馬曉偉 飾)無數(shù)的碉堡據(jù)點(diǎn)把八萬多紅軍壓縮在狹小地域，為了保存實(shí)力，紅軍只好開始大規(guī)模戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，以突出包圍。

中國留學(xué)生池步洲(嚴(yán)屹寬 飾)找到他的女朋友白濱英子(杜若溪 飾)，英子的父親有些不悅，讓英子母親把英子支到一邊，英子母親覺得中日開戰(zhàn)，池步洲不適合做日本人的女婿，英子以離家相要挾，但池步洲早已垂頭喪氣地離開了。英子背著父母約見池步洲，兩人深情相擁互訴衷腸，這無疑不是許多中日戀人狀況的縮影。

溥儀(張魯一 飾)前往日本橫濱，造訪了天皇皇宮，他已經(jīng)完全淪為日本在東北實(shí)行法西斯專政的工具，溥儀成了中國歷史上唯一一位朝見日本的皇帝。天皇母親重禮恩待溥儀，溥儀感激涕零，其實(shí)這不過是日本人做給國聯(lián)看的表面功夫，他們貪婪的目光盯著的是整個(gè)中國。

紅軍漫漫長征路，悲壯事跡數(shù)不勝數(shù)，其中艱辛實(shí)在令人無法想象。趙一曼(劉威葳 飾)正在慷慨激昂地發(fā)表抗日演說，聞?dòng)嵹s來的日軍討伐隊(duì)前來圍捕他們，對(duì)手無寸鐵的愛國人士大開殺戒，趙一曼寡不敵眾，中槍受傷，被日本人押送到審訊室。日軍試圖用酷刑嚇倒趙一曼，摧毀她的抵抗意志，結(jié)果趙一曼誓死不屈，日軍見她氣節(jié)不凡，斷定她的身份不一般，決定先醫(yī)治她，再送到哈爾濱等候發(fā)落。

一隊(duì)抗日武裝氣勢(shì)洶洶地襲擊了關(guān)押趙一曼的營地，原來是前來解救趙一曼，然而他們來遲了一步，這里早已人去樓空。趙一曼被轉(zhuǎn)移到了哈兒濱日偽警務(wù)廳，日軍軟硬兼施，趙一曼根本不吃這一套，在確保同伴的安全之后，她獨(dú)自留了下來做好了接受日軍的非人般摧殘的準(zhǔn)備。癡心妄想的日軍自以為趙一曼妥協(xié)了，沒想到趙一曼給出的答復(fù)出乎日軍的意料，她根本不可能和日軍合作。

國民黨簽訂數(shù)個(gè)恥辱條約之后，全國各地的學(xué)生們都坐不住了，一二九抗日救亡運(yùn)動(dòng)隨即爆發(fā)。

共產(chǎn)黨召開了一次政治局?jǐn)U大會(huì)議，傳遞了共產(chǎn)國際的精神，即調(diào)整戰(zhàn)略思路。博古下臺(tái)，毛澤東也回到了領(lǐng)導(dǎo)崗位，提出團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，包括張學(xué)良(周航 飾)的東北軍，會(huì)上博古提出異議，以列寧的理論駁斥了他，毛澤東陷入了沉思，回到營房惡補(bǔ)了一夜的列寧理論，迎接第二天的激烈辯論。博古生搬硬套馬克思主義，毛澤東給予有力回?fù)?，提出關(guān)門主義的弊端，統(tǒng)一戰(zhàn)線才是正確的選擇，所有人都信服不已，對(duì)他報(bào)以熱烈的掌聲。