多種跡象顯示日軍將要進攻淮海區(qū)黨政軍總部機關，為了掩護總部轉移，不在戰(zhàn)斗時誤傷老百姓，新四軍將戰(zhàn)場設在他們平時組織訓練的抗日溝，盡管這塊陣地是防守絕地，但他們還是義不容辭地決定就在那里迎敵。新四軍的兵力雖然十分有限，但他們心懷堅決阻擊日軍對根據(jù)地的進攻，為總部機關和人民群眾的安全提供保障的決心。

日軍依靠極強的火炮優(yōu)勢對新四軍陣地狂轟濫炸，為摧毀日軍的炮兵陣地，一名新四軍戰(zhàn)士不懼生死，用血肉之軀身負炸藥包將日軍的炮兵陣地炸毀，新四軍戰(zhàn)士們應聲而起，勇往直前沖向敵軍。他們憑借這樣的精神堅守陣地長達數(shù)小時，彈藥耗盡，近乎陷入絕境，唯有冒著巨大的風險從日軍尸體上搜尋彈藥，即便這樣也只是杯水車薪而已，其中還為此損失了一名戰(zhàn)士。

陣地附近的一片小樹林成了這些新四軍的最后一根救命稻草，但是那里擠滿了被日軍驅趕來的老百姓，新四軍不得不放棄那唯一的一絲生的希望，轉而堅守陣地，與日軍決一死戰(zhàn)。他們開了最后一次黨員大會，隨即日軍坦克便壓上陣地，至此新四軍八十二名官兵在與日偽軍一千余人鏖戰(zhàn)十二小時后全體殉國。

毛澤東(黃海冰 飾)生活儉樸，想要將炊事班送來的魚分給下面的同志們，但是組織部長陳云堅持不下，毛澤東只好邊吃邊聽他匯報今年的經(jīng)濟工作。部隊的生產(chǎn)成績十分喜人，已經(jīng)可以達到自給自足的地步，切實解決了邊區(qū)人民的生活問題，陳云還邀請他參加下午的匯報演出，提出給他換了一輛汽車，但毛澤東婉拒了。

周恩來(侯祥玲 飾)讓八路軍旅長王震負責接待即將到訪的中外記者代表團，把南泥灣巨變的事實告訴中外記者，宣傳共產(chǎn)黨邊抗戰(zhàn)邊生產(chǎn)的真實寫照。代表團來到延安，迎接他們的是豐富的勞動果實和一片歡慶之聲，讓代表團感受到了火一樣的生產(chǎn)革命熱情，歡慶會上記者們拋出眾多問題，八路軍都用事實從容應對。

山本五十六計劃視察日軍所占島嶼和日軍基地，他以兩封電報的形式發(fā)出自己的出巡日程，這是他的另一次豪賭。日軍又來轟炸重慶，而密電檢譯所的池步洲(嚴屹寬 飾)在慌亂的人群當中從電報機偵聽到了一份關于日軍的重要情報，這份情報正是山本五十六的出巡日程，羅斯福很快從蔣介石(馬曉偉 飾)那里得到了山本五十六的出巡日程，美國所羅門群島航空司令部準備派出戰(zhàn)機前去截擊。