中英美蘇在莫斯科簽署了四國外長宣言，邁出了籌建未來國際組織的關(guān)鍵性一步。斯大林為了盡量避免刺激到日軍敏感的神經(jīng)，只能搞秘密活動。蔣介石(馬曉偉 飾)、丘吉爾、和羅斯福齊聚開羅，羅斯福接待了蔣介石夫婦，他提議日本戰(zhàn)敗后由中國人作為主體進入日本，而蔣介石只是希望拿回失去的領(lǐng)土，留出更多的部隊進駐陜甘寧邊區(qū)，監(jiān)視共產(chǎn)黨。

國民黨軍隊不太聽從史迪威的指揮，史迪威向羅斯福大倒苦水，但在史迪威和蔣介石兩人的天秤上，羅斯福站在了蔣介石一端，連史迪威都看不下去蔣介石對共產(chǎn)黨的處處打壓。三國首腦就宣言的具體細節(jié)進行了熱烈的討論，最終在開羅會議上達成了協(xié)同對日作戰(zhàn)的宗旨，承諾了處置日本侵略者的安排，《開羅宣言》經(jīng)得斯大林同意后通過美國白宮發(fā)表。

日軍突破江湖三角地帶，逼近重慶后方唯一的補給線常德，重慶軍委會決定主動出擊，爭奪制空權(quán)，陳納德向隊員們介紹了這次行動的火力配置，由于有了美國先進裝備的支持，此次空戰(zhàn)中國飛行員占據(jù)著一定的優(yōu)勢，很快他們將與日軍一決高下，陳納德做好了詳盡的戰(zhàn)斗部署。

日軍戰(zhàn)機很快來犯，國民黨戰(zhàn)機騰空而起前去應戰(zhàn)，經(jīng)過一場異常激烈的空中廝殺，中國飛行員旗開得勝，本可以就此收隊，但空軍隊隊長周志開卻緊追窮寇，最終不幸殞命，成為中國空軍的又一個劫難。丘吉爾拜會斯大林，與他深入探討霸王戰(zhàn)役，兩人對作戰(zhàn)日期意見不一，還要等羅斯福共同商議決定，開辟第二戰(zhàn)場已經(jīng)是迫在眉睫，這次羅斯福站在了斯大林的一邊。

經(jīng)過幾天的反復磋商爭論，美英蘇三國首腦終于達成了共識，決定由英美在法國諾曼底登陸作戰(zhàn)，實現(xiàn)霸王計劃，開辟第二戰(zhàn)場，而蘇聯(lián)也同時發(fā)起攻勢，以阻止東線德軍西調(diào)，在對日作戰(zhàn)問題上，斯大林同意在歐洲戰(zhàn)爭結(jié)束后參戰(zhàn)，這次三巨頭的會面決定了德國的最終命運。

從中國東部空軍基地起飛的戰(zhàn)機可以夠到東京本土進行轟炸，東條英機為絕后患，企圖打通橫貫中國大陸的交通線，他要求下面及早做好一號作戰(zhàn)計劃。日軍中國派遣軍的一干高官就挽救日本問題舉行會議，擬定了一號作戰(zhàn)計劃的具體細則。

日軍大舉進攻鄭州洛陽，盡管守軍擁有兵力優(yōu)勢，但仍架不住日軍迅猛的攻勢，于是洛陽淪陷，成為豫湘桂潰敗的開始，國民黨軍隊節(jié)節(jié)敗退，無數(shù)人民陷入水深火熱之中。一支美軍遠程戰(zhàn)略轟炸機編隊從成都起飛，飛往日本九州八幡鋼鐵工業(yè)中心進行轟炸，這是美軍遠程戰(zhàn)略轟炸機編隊經(jīng)由中國基地起飛對日本本土的首次轟炸。

國民政府教育部常務次長杭立武前來觀摩戰(zhàn)區(qū)文物保存委員會主任梁思成的工作，梁思成提議盟軍轟炸日本本土時對地面上的古建筑進行有效的保護。東條英機對盟軍轟炸日本并不是很感冒，而是更關(guān)心如何報復。梁思成為日本古建筑的保護問題憂心忡忡，許多古建筑在劫難逃，而梁思成最看中京都和奈良的古建筑，無論如何也想將其保護下來。