張學(xué)良(周航 飾)受召回國(guó)紅軍開(kāi)始長(zhǎng)征

蔣介石(馬曉偉 飾)邀請(qǐng)德國(guó)塞克特做他的顧問(wèn)，塞克特說(shuō)他需要回到德國(guó)去考慮。臨走塞克特將一本書(shū)交給他的保健醫(yī)生歐陽(yáng)如雪，讓她轉(zhuǎn)交給蔣介石。同時(shí)，他囑咐蔣介石，中國(guó)和日本人的仗一定要打下去，并應(yīng)該建立能夠破譯日本密碼的機(jī)構(gòu)。塞克特回到國(guó)內(nèi)，思考一番，考慮到中國(guó)和德國(guó)的互惠互利關(guān)系，如果他不當(dāng)顧問(wèn)，會(huì)有法國(guó)人做顧問(wèn)，因此又來(lái)到了中國(guó)。

溥儀(張魯一 飾)終于登基稱(chēng)帝。偽滿(mǎn)洲國(guó)改為滿(mǎn)洲帝國(guó)，年號(hào)康德。

1934年，溥儀訪(fǎng)問(wèn)日本，日本天皇的母親在后宮中破例宴請(qǐng)了溥儀，見(jiàn)他感染了風(fēng)寒，日本皇太后還給他準(zhǔn)備了干香菇等，讓他煎服治療發(fā)燒。溥儀有些受寵若驚，他或許還不知道，皇太后對(duì)他這么好，不過(guò)是做給國(guó)聯(lián)看的。

上海街頭，廣大愛(ài)國(guó)學(xué)生和愛(ài)國(guó)人士上街游行。宋慶齡(袁詠儀 飾)等人到魯迅(由立平 飾)先生府中探望，問(wèn)他的咳嗽是否好些。談起抗戰(zhàn)局面，這些愛(ài)國(guó)人士還是憂(yōu)心忡忡，四處奔走，大家讓魯迅養(yǎng)好身體，有了好的身體，才能更好投身抗日的革命之中。

在歐洲游歷的張學(xué)良一行，在接到蔣介石的電召之后，趕回國(guó)內(nèi)?；貒?guó)初日，他表態(tài)，以后一切都聽(tīng)中央蔣介石的。

張學(xué)良回到中國(guó)之后，整天無(wú)所事事，很是迷茫和痛苦。他告訴蔣介石，愿意做他的委從室主任，跟在他身邊學(xué)習(xí)。蔣介石卻說(shuō)，千里馬豈能做不起眼的事。張學(xué)良于是要求做最困難的事情，蔣介石便把剿滅共產(chǎn)黨的事情交給他，說(shuō)這個(gè)是比東北三省收復(fù)還困難的事情。

與此同時(shí)，盡管受到國(guó)民黨飛機(jī)的狂轟濫炸和第五次圍剿，在江西的毛澤東(黃海冰 飾)身體狀況和心情都越來(lái)越好，他的種種戰(zhàn)略受到了蘇聯(lián)的高度贊譽(yù)，他本人也詩(shī)興大發(fā)，抒發(fā)了自己對(duì)抗戰(zhàn)的必勝?zèng)Q心。由于博古等人的錯(cuò)誤戰(zhàn)略思想，蘇區(qū)迅速縮小，毛澤東提出，要北上抗日，才有出路，相信好風(fēng)景在前面等著他們。

1934年10月10日，中共中央紅軍從江西瑞金出發(fā)，經(jīng)歷了二萬(wàn)五千里長(zhǎng)征。其中包括奪遵義、四渡赤水河等等有名的經(jīng)歷，打響了一場(chǎng)又一場(chǎng)關(guān)鍵的戰(zhàn)爭(zhēng)。

中國(guó)人步洲在日本早稻田大學(xué)就讀，閑暇時(shí)到白濱英子(杜若溪 飾)家拜訪(fǎng)，并給英子送來(lái)了兩本書(shū)。英子滿(mǎn)心歡喜，因?yàn)樗類(lèi)?ài)著這個(gè)男人。英子父母不放心，硬是將她從屋中叫出來(lái)，英子母親單獨(dú)找步洲談話(huà)，說(shuō)中國(guó)和日本兩國(guó)正在交戰(zhàn)，不允許英子和中國(guó)人結(jié)婚。步洲離開(kāi)了英子家，英子欲追逐，卻被母親強(qiáng)行攔住。晚上，兩個(gè)年輕人幽會(huì)，英子讓步洲幫她找個(gè)安身之處，哭得很是傷心，兩個(gè)人緊緊抱在一起。國(guó)難，阻擋了兩個(gè)年輕人的真摯愛(ài)情。

東北抗聯(lián)軍第三軍二團(tuán)政委趙一曼(劉威葳 飾)則帶人活躍在大街小巷，做抗戰(zhàn)宣講演說(shuō)，告訴廣大群眾，抗戰(zhàn)則生，不抗戰(zhàn)則亡，發(fā)誓要把日本人趕出中國(guó)?？删驮诟吆艨谔?hào)的時(shí)候，日本討伐軍來(lái)了，用機(jī)槍射擊，用刺刀圍剿，勒死的勒死，拖死的拖死，手無(wú)寸鐵的中國(guó)百姓死傷無(wú)數(shù)，場(chǎng)面一陣慘烈。趙一曼也在反擊中受了重傷，并被日軍扣押，每日用烙鐵等酷刑嚴(yán)刑逼供。趙一曼隱瞞了自己的共產(chǎn)黨身份，但她勇敢地承認(rèn)自己抵抗日本軍，并且要抵抗到底。日軍首領(lǐng)聽(tīng)出她可能是共產(chǎn)黨高級(jí)首領(lǐng)，打算先給她療傷，之后送到哈爾濱。