離開辦公室，譚文強(邵汶 飾)拉住梁棟(夏凡 飾)問及梁棟和盧波(粱靜珂 飾)最近的關(guān)系，要求梁棟解釋到底發(fā)生了什么事。梁棟表示這和工作無關(guān)，不愿多談。譚文強強調(diào)盧波是自己的表妹，自己有責(zé)任關(guān)心。梁棟譏諷譚文強話中有話，因為譚文強從在德國留學(xué)時開始，就一直暗戀表妹盧波。譚文強忿忿離去。閻家，閻寶航(唐國強 飾)將一個紙條交給閻明詩(朱墨 飾)，讓其翻譯成密碼，并安排李正文(劉丕中 飾)傳遞給秘密電臺的謝恩成(宣曉鳴 飾)。閻明詩提醒，認為李正文已經(jīng)被跟蹤，擔(dān)心會有危險，要求由自己進行情報傳遞。譚文強向戴笠(孫敏 飾)報告黎永莊(周璞 飾)被人黑打之事，指控中統(tǒng)無法無天。戴笠認為許恩曾未必會那么聽閻寶航的話，說不定中統(tǒng)真的是在監(jiān)視閻寶航。晚上的北碚，謝恩成夫婦在房間內(nèi)取出電臺，秘密發(fā)報。譚文強的住處，突然響起的電話鈴將譚文強從睡夢中驚醒。電話另一頭的黎永莊報告，北碚又出現(xiàn)了地下電臺信號。譚文強命令立即采取分片停電的辦法，盡快鎖定電臺所在區(qū)域，自己隨即趕往辦公室。凌晨，黎永莊回到軍統(tǒng)辦公室，指著一張北碚地圖向譚文強報告，分片停電只來得及排除了三個區(qū)域，地下電臺的信號就消失了。譚文強卻高興地認為已經(jīng)取得了進展。這天，閻寶航帶著沈慧(陶飛霏 飾)來到南岸的一個住處，那是閻寶航事先租下來的房子。沈慧詢問接下來自己的任務(wù)是什么，閻寶航讓其不要著急，一切要聽組織的安排。軍統(tǒng)辦公室，梁棟來上班的時候，發(fā)現(xiàn)黎永莊通宵未眠疲憊不堪的樣子。黎永莊告訴他昨晚又一次發(fā)現(xiàn)地下電臺信號。梁棟佯裝毫無興趣地聽著。黃昏，露露咖啡廳，何康(胡涂 飾)與安妮在一起喝咖啡，并秘密傳遞情報。閻寶航的轎車在一個路邊停下，賀建群(吳旗 飾)上車后，告知軍統(tǒng)對秘密電臺的偵測取得了進展，危險正在逼近，讓閻寶航通知謝恩成夫婦嚴加防范?？Х葟d外，安妮出門走了幾步之后，就被幾個埋伏的特務(wù)劫持進了路邊的轎車，飛馳而去。咖啡廳內(nèi)，譚文強和梁棟來到何康身邊，將其逮捕。閻寶航和梁鴻鈞(馬小矛 飾)相約，來到露露咖啡館。進門后，發(fā)現(xiàn)盧波正在這里和兩個老外在一起喝咖啡。盧波連忙與梁鴻鈞招呼，并正式認識了閻寶航。這一切老侍者陶祖佑(徐玉琨 飾)都在吧臺后面平靜地看著。盧波離去后，閻寶航與梁鴻鈞抽上雪茄，開始聊天。閻寶航告知，前些天聽宋子文(李向東 飾)講，美國政府繼同意向中國提供價值4500萬美元的軍用器材之后，又同意簽訂5000萬美元的平衡基金協(xié)定；英國政府也同意以相同名義貸款500萬英鎊，似乎英美對華態(tài)度發(fā)生了變化，形勢略有好轉(zhuǎn)。梁鴻鈞確認是有此事，這些款項比宋子文當(dāng)年去美國，花了半年時間卻只要了美國政府區(qū)區(qū)500萬美元貸款好多了。晚上，北碚的謝恩成夫婦再次準備發(fā)報。在安頓兒子睡覺以后，謝恩成裝扮成黃包車夫，拉著王芳(范艷 飾)和藏在皮箱里的電臺，離開家，轉(zhuǎn)移到了上次停過電的區(qū)域，在一個備用地點開始發(fā)報。軍統(tǒng)辦公室，譚文強接到黎永莊報告，說那個地下電臺又開始活動了。譚文強命令采取分片停電辦法，立即對上次沒來得及偵測的區(qū)域進行重點巡查。