梁棟(夏凡 飾)的吉普車上，閻寶航(唐國強 飾)得知，軍統(tǒng)內(nèi)沒有掌握有關(guān)日本關(guān)東軍的情報，但據(jù)說軍令部二廳曾經(jīng)花大價錢搞到過關(guān)東軍的一些情報。閻寶航讓其繼續(xù)想法接近或者打探，說自己準備換個方向，根據(jù)中英兩國軍隊之間的情報交流機制，看能否從英國或者美國人那里找到情報的線索。大明公司辦公室，比爾(卡米拉 飾)和閻寶航一起談生意，閻寶航聲稱有朋友現(xiàn)在想做一筆情報生意，愿意出個大價錢。比爾問，是哪方面的情報。閻寶航告知是有關(guān)日本人在東北的情報。比爾答應(yīng)立即先打探貨源。二廳一辦公室里，閻寶航與一老友聊天，老友送表示愿意再幫閻寶航進一步了解詢問。在二廳辦公樓的過道里，閻寶航突然碰見了迎面過來的譚文強(邵汶 飾)。閻家的晚上，閻寶航讓李正文(劉丕中 飾)設(shè)法通知梁棟，明天下午自己要和他見面，見面方式和地點梁棟知道。次日下午，美軍俱樂部，閻寶航應(yīng)約來到這里和比爾見面。比爾說，按照《雅爾塔協(xié)議》，這筆生意是蘇聯(lián)的，英、美兩國不感興趣，所以自己的朋友都沒有這個東西。同時，比爾還推測，閻寶航要做的這筆生意，是幫共產(chǎn)黨或者蘇聯(lián)。閻寶航故作驚訝，表示此話有理，自己也最好放棄這筆生意為妙。江邊。閻寶航告知梁棟，自己那天偶遇譚文強。梁棟簡單講述，譚文強幾年前不知道什么原因得罪了戴笠(孫敏 飾)，讓戴笠對他徹底失去信任，在軍統(tǒng)坐了一年冷板凳。后來，二廳劃歸戴笠領(lǐng)導(dǎo)，戴笠就把他打發(fā)到那里來了。大明公司辦公室，閻寶航接到二廳那個老友的電話，老友說，有過一批詳細的軍事方面的資料，大概是關(guān)東軍的情況。閻寶航心中暗喜，表示軍事方面的看看也無妨，自己總得拿點東西出來給陳誠(李躍民 飾)部長交差。老友隨即告知，這些東西現(xiàn)在都已經(jīng)轉(zhuǎn)到三廳去了。譚文強這天來到二廳閻寶航那個老友的辦公室，客氣地說自己是閻寶航的朋友，打聽閻寶航有何貴干。那個老友把閻寶航的所需如實相告。閻家茶樓的雅間內(nèi)，李正文帶著梁棟來到。梁棟交給閻寶航一個三廳所有可能和東北情報相關(guān)聯(lián)的人員名單。閻寶航從名單中沒有發(fā)現(xiàn)自己認識的人，相當焦慮。梁棟說，副廳長劉群(何彥軍 飾)據(jù)說是陳誠的人。梁棟表示，既然這個東西在三廳，自己又對那里的環(huán)境熟悉，可以利用在軍統(tǒng)的身份去搞一下。譚文強找到梁棟。說閻寶航正在試圖接近東北方面的情報。梁棟淡淡地表示這和我們有什么關(guān)系。閻寶航在一餐廳雅間約見王化一(楊嘯楓 飾)，喝茶間談及劉群。王化一表示劉群也是東北人，自己與此人相識，但高崇民和他則關(guān)系更為深厚。閻寶航大喜。三廳檔案室，梁棟亮出自己的身份，要求查閱檔案。管理員登記后，梁棟進入，發(fā)現(xiàn)更機密的檔案被鎖在另一個房間內(nèi)，無法進入。梁棟查看地形之后，在窗戶上悄悄拔開插銷撥，預(yù)留了出入通道。晚上，林園的一個官方酒會，因為國民黨六屆一中結(jié)束，剛剛選舉宋子文(李向東 飾)為行政院長。酒會進行間，閻寶航與宋美齡(王靜 飾)在樂曲聲中翩翩起舞，閻寶航看到陳誠與孫科(苑楊 飾)等人在一起聊天，便對宋美齡表示，陳誠當年因為自己去50兵工廠的事情產(chǎn)生了誤會，雖然后來也讓自己回到政治部工作，但芥蒂卻始終未消。同一個晚上，梁棟試圖從窗戶進入檔案室，卻發(fā)現(xiàn)預(yù)留的窗戶已被鎖死。