蘇聯(lián)駐華大使潘友新(大運 飾)和王寵惠(畢夫 飾)坐在使館的轎車里，潘友新表示，聽說政府有一個外交酒會，蘇聯(lián)使館未被邀請。潘友新希望王寵惠從中幫忙。郊外的一棟別墅，孫科(苑楊 飾)和閻寶航(唐國強 飾)一起敘談。孫科談到即將舉行的酒會，閻寶航說自己不想?yún)⑴c，何況還是何應欽(宗平 飾)的事情。孫科表示自己可以給閻寶航弄一個請柬，閻寶航表示不用了，如果自己要去的話找王寵惠就行。二人相約到時見面。轎車上，王寵惠問潘友新，為什么一定要參加這樣的酒會。潘友新表示，德國人的動向蘇聯(lián)一向十分關(guān)心。晚上，賀建群(吳旗 飾)來到閻家，向閻寶航通報情況。告知蘇聯(lián)大使館對無法進入何應欽舉辦的酒會感到無奈且焦慮，可能真會有什么事情發(fā)生。同時，也許蘇聯(lián)大使館非常害怕自己被排除在其他外交使團之外，擔心這是蔣介石(蓋美 飾)發(fā)出的某種信號，畢竟“皖南事變”和《蘇日中立條約》后，蘇聯(lián)人就一直擔心蔣介石被國民黨內(nèi)的反共反蘇勢力所左右，從而將蘇聯(lián)使館驅(qū)逐出重慶。閻寶航證實，其他外國使館都不在邀請之列，蘇聯(lián)使館對后者的擔心是過于敏感了。閻寶航表示自己最擔心的是蘇德之間會發(fā)生變化。賀建群傳達周恩來(劉勁 飾)指示，想辦法弄清此次酒會的實情。閻寶航報告自己已經(jīng)作了安排，通過王寵惠的關(guān)系，能夠進入酒會。晚上，林園內(nèi)的宴會廳。廳內(nèi)高官云集，閻寶航來到，與德國武官把酒閑聊。德國武官端起酒杯，低聲對閻寶航說，干杯，莫斯科見。閻寶航笑道，難道你又喝醉了？武官卻表示自己現(xiàn)在十分清醒。宴會繼續(xù)進行。閻寶航轉(zhuǎn)而接近孫科，問為何大家都喜形于色。孫科神秘耳語，告訴他桂永清帶回來確切消息，德國將在20日前后進攻蘇聯(lián)。閻寶航抑制住情緒，走向于右任(李遠榮 飾)，并從于右任那里得到進一步證實。當晚，閻寶航回家后立即找來閻明詩(朱墨 飾)和李正文(劉丕中 飾)緊急布置，讓李正文去南岸，協(xié)助沈慧(陶飛霏 飾)準備好備用電臺；同時，讓閻明詩去北碚協(xié)助謝恩成(宣曉鳴 飾)發(fā)報，并把王芳(范艷 飾)調(diào)到南岸使用備用電臺同時發(fā)報。李正文離開后，閻寶航讓閻明詩將兩份電文譯成密碼，告知其中一份是誘餌，由閻明詩協(xié)助謝恩成在上午十點三十分發(fā)出，而南岸沈慧的電臺，則在一分鐘之后發(fā)出真正的情報。并要求閻明詩北碚的發(fā)報時間無論如何不能超過兩分鐘。閻寶航并說，自己在此同時將與周恩來見面，當面將這個重要情報交給周恩來。第二天上午，閻寶航在一個路口等待，周恩來的汽車停下，閻寶航迅即上車。同一時間，北碚。在閻明詩的協(xié)助下，謝恩成發(fā)出作為誘餌的密電；在李正文的協(xié)助下，王芳也發(fā)出密電，沈慧負責望風；行駛的轎車上，閻寶航將情報交給周恩來，并簡略口述獲取情報經(jīng)過。不過，閻寶航對此情報的真實性依然略有忐忑。閻寶航分析，但蔣介石恐怕錯看了形勢，日本人的野心不在北邊。如果日本并不配合希特勒，那么我們就更應該關(guān)注日本今后的動向，說不定日本人更傾向于南進，指向東南亞和南亞，指向太平洋。軍統(tǒng)辦公室，譚文強(邵汶 飾)接到北碚報告，發(fā)現(xiàn)電臺信號，譚文強命令抓緊追蹤。緊接著，電話又響，南岸報告，也發(fā)現(xiàn)一新的電臺信號。譚文強頓時狐疑不已。北碚，謝恩成匆匆發(fā)報完畢，隨即收起電臺；南岸，王芳也發(fā)報完畢。閻寶航下車前，周恩來握了他的手，說閻寶航建立了一大功勛。