美國特使來到重慶。林園舉行歡迎美國總統(tǒng)特使居里(加斯汀 飾)的酒會。蔣介石(蓋美 飾)和宋美齡(王靜 飾)對居里極為熱誠。英國卡爾(艾米爾 飾)大使尋機把居里拉到一旁，邀請他抽空到英國使館茶敘。居里叫苦說中國政府把日程安排太很緊，有些為難?？柊凳具@次茶敘也許會對居里在重慶的使命有所幫助。居里從中讀懂了卡爾的暗示。酒會進行當中，閻寶航(唐國強 飾)在宋美齡和梁鴻鈞(馬小矛 飾)之間寒暄。之后，閻寶航把梁鴻鈞拉到一邊閑聊，梁鴻鈞暗中拿出自己擬定的居里在重慶的日程表給閻寶航看。這天，梁棟(夏凡 飾)在街上奉命跟蹤劉國平(劉曉民 飾)，劉國平發(fā)現(xiàn)被跟蹤，試圖擺脫，但卻始終沒能成功，只能與等候在預定地點的徐仲航擦肩而過，放棄了接頭。徐仲航只好前往第二接頭地點。梁棟跟蹤劉國平，劉國平在城內兜圈子，突然，空襲警報響起，日機來襲。路上行人紛紛四散躲避。爆炸聲中梁棟和劉國平一同躲避到路邊。一個嚇呆了的小女孩站在路中央，哇哇大哭。正躲在馬路另一邊的盧波(粱靜珂 飾)和沈慧(陶飛霏 飾)看見了這一幕，沈慧起身跑過去，將小女孩抱回馬路邊，躲過了日機的瘋狂掃射。徐仲航來到第二接頭地點，還是沒有看見劉國平的身影。劉國平回到茶樓，向閻寶航和李正文(劉丕中 飾)匯報自己再次被特務跟蹤，所以放棄了和徐仲航的接頭計劃。閻寶航考慮之后，讓劉國平暫時在一個安全地方躲避。次日下午，在梁鴻鈞陪同下，特使居里被安排去視察在長江上停泊的美軍軍艦“圖圖拉號”。車至中途，居里突然要求改變計劃，要前往英國大使館與卡爾會面。梁鴻鈞急忙勸阻。居里推說自己太累。重慶50兵工廠廠長姜誠(石雪峰 飾)到大明公司找到閻寶航執(zhí)意，邀請他到兵工廠任職幫忙姜誠。閻寶航勉強答應考慮。英國大使館里，在卡爾的陪同下周恩來(劉勁 飾)已經在此等候。周恩來向居里特使介紹了“皖南事變”前前后后的真實情況，并指出共產黨至今仍保持克制，努力維護了合作抗日的局面。居里告訴周恩來，蔣介石的說法與周恩來相左，自己還需要更多地了解情況。晚上，閻寶航在自己的轎車上與賀建群(吳旗 飾)秘密見面，匯報了被邀進入兵工廠的事情。賀建群表示可以考慮，掌握兵工廠的情況也很重要。閻寶航遂決定接受姜誠的邀請。閻寶航和梁鴻鈞在江邊散步。梁鴻鈞詢問周恩來與居里的會見情況。閻寶航說居里并沒有明確的態(tài)度。晚上，劉國平離開茶樓，沒走多遠就被黎永莊(周璞 飾)帶人秘密逮捕了。重慶機場，梁鴻鈞到此為居里特使送行。晚上，賀建群來到閻家，傳達周恩來指示，認為劉國平被捕，事態(tài)非常嚴重。閻寶航鎮(zhèn)定地表達了自己的看法：第一，特務抓劉國平未必有證據(jù)；第二，自己可以動用戴笠(孫敏 飾)等關系弄清楚局勢，及時做出判斷；第三，劉國平是自己在東北基督教“奉天平兒學?！睅淼娜?，應該不可能叛變。閻寶航簡述了當年“奉天平兒學?！钡氖虑?，以及張學良(王洛勇 飾)對學校的關心和自己與張學良的早年交往。蔣介石官邸，因為居里還是見到了周恩來，蔣介石對王寵惠(畢夫 飾)大發(fā)脾氣，說周恩來在此次外交交鋒中大獲全勝，顯出王寵惠領導下的外交部相當無能，應該深刻檢討。王寵惠走后，戴笠對蔣介石表示，這次外交失敗不能全怪王寵惠，而是因為周恩來之外交手腕的高明。同時建議可以在其外圍動動手腳，打擊一下共產黨的氣焰。蔣介石雖有猶豫，但還是默許了。