兵工廠，閻寶航(唐國強 飾)下班離去后，一個黑影進入閻寶航辦公室，翻看閻寶航的文件等物。兵工廠，姜誠(石雪峰 飾)的辦公室，另一個禿頭的黑影也悄悄地搜出了姜誠的文件，并進行拍照。完事之后，黑影溜出來，卻意外地發(fā)現(xiàn)了從閻寶航辦公室閃出的黑影。餐館雅間，閻寶航宴請梁鴻鈞(馬小矛 飾)，王寵惠(畢夫 飾)和戴笠(孫敏 飾)。閻寶航提起自己家的劉國平(劉曉民 飾)被軍統(tǒng)抓去，要戴笠給個說法。戴笠虛與委蛇，答應(yīng)幫忙查查。50兵工廠，閻寶航再來上班時，警惕地發(fā)現(xiàn)自己辦公室的文件已經(jīng)被人翻動過。隨即找到姜誠抱怨，姜誠不以為然地讓其放心，并說自己也經(jīng)常受到監(jiān)視。說話間，那個禿頭男人從窗外經(jīng)過，閻寶航認出那是一個叫做何康(胡涂 飾)的東北人。軍統(tǒng)辦公室，譚文強(邵汶 飾)和黎永莊(周璞 飾)、梁棟(夏凡 飾)都在。譚文強命令梁棟監(jiān)視閻家茶樓的主管李正文(劉丕中 飾)，劉國平已經(jīng)坦白茶樓是地下黨的窩點。德國駐華使館的翻譯盧波(粱靜珂 飾)和沈慧(陶飛霏 飾)是同學(xué)兼老鄉(xiāng)，這天她們在重慶街上閑逛。盧波抱怨德國大使館的人非常固執(zhí)，拒絕將大使館遷往南岸以躲避日機轟炸，以為日本人不會轟炸自己的軸心國同盟，結(jié)果多次轟炸都被波及。沈慧談及前兩天在東北大學(xué)聽過的閻寶航演講，對閻寶航的口才和風(fēng)度倍加贊賞。盧波說自己認識閻寶航，此人乃重慶上流社會之社交明星，幾乎無處不在。露露咖啡館，閻寶航見到軍統(tǒng)少將，東北人王化一(楊嘯楓 飾)。陶祖佑(徐玉琨 飾)為二人端上咖啡。閻寶航問及在50兵工廠見到過的禿頭何康，說當年在沈陽的時候，王化一也認識何康，當年這人就和日本人有些來往。王化一說何康已經(jīng)離開軍統(tǒng)，現(xiàn)在在兵工署干事，但聽說他與意大利使館三秘的老婆安妮有些瓜葛，此話引起閻寶航注意。王化一證實劉國平已經(jīng)承認自己是共產(chǎn)黨。晚上，賀建群(吳旗 飾)來到閻寶航車上，緊張地告知得到軍統(tǒng)內(nèi)部消息，劉國平可能已經(jīng)叛變，轉(zhuǎn)達周恩來(劉勁 飾)指示，讓閻寶航考慮立即做出善后方案。閻寶航說自己仍表示懷疑，因為謝恩成(宣曉鳴 飾)夫婦和電臺依然安全，且其他人也沒有遇上意外情況。50兵工廠，兵工署署長找到姜誠，告知何應(yīng)欽(宗平 飾)知道閻寶航來此工作大為不滿，要求姜誠讓閻寶航離開。姜誠無奈答應(yīng)。晚上，閻寶航乘車經(jīng)過蘇聯(lián)使館，停車之后，閻明詩(朱墨 飾)從里面出來匆忙上車。閻寶航詢問女兒的病情，同時說周恩來認為從安全角度出發(fā)，需要再等一段時間才可讓閻明詩回家與高素(壯麗 飾)和家庭團圓。晚上，軍統(tǒng)內(nèi)，梁棟押著劉國平經(jīng)過陰森無人的走廊上樓。審訊室里，譚文強和黎永莊開始再次審問劉國平。劉國平仍然態(tài)度強硬，絕不坦白。劉國平突然從窗戶跳了出去，自殺身亡。這天，閻寶航和高素帶著幾個年幼的兒女到北碚郊游，徐仲航同時上船，途中與閻寶航接頭。閻寶航告訴徐仲航，關(guān)于劉國平叛變的消息已經(jīng)被證實是謠言，劉國平英勇犧牲。根據(jù)紅巖村指示，已經(jīng)不用再轉(zhuǎn)移。談話完畢，閻寶航讓徐仲航中途下船。徐仲航頗有不滿之意，下船離去。北碚，謝恩成夫婦再次轉(zhuǎn)移后的電臺藏匿地，高素帶著孩子們和王芳(范艷 飾)在在院子里玩耍，王芳同時在留意著周圍的動靜。屋里，謝恩成向閻寶航匯報電臺藏匿地點。閻寶航讓其將電臺放在門檻下面的地板內(nèi)，同時告知自己正在準備一個備用電臺，人選也正在物色。