收到日本的割地賠款方案，光緒(彭大維 飾)皇帝命李鴻章(李雪健 飾)賠款限一萬萬兩之內(nèi)，遼東只能割鴨綠江一側(cè)；臺灣只能割澎湖列島。中日雙方的談判陷入僵局，伊藤博文(下元史郎 飾)提出最后通牒，限三日內(nèi)簽約，否則進(jìn)攻山海關(guān)，李鴻章一邊向北京請旨一邊暗通法、德、俄等國家，希望他們出面斡旋。王文韶接任北洋竟查出北洋庫里尚存余銀八百多萬兩.光緒皇帝得知后大怒。伊藤博文對李鴻章“只割澎湖不涉及臺灣”的提議，不予采納。養(yǎng)心殿內(nèi)，眾大臣群情激昂，認(rèn)為兵費不可賠，遼東臺灣不可讓，紛紛要求遷都再戰(zhàn)，而西太后(潘虹 飾)則不肯遷都。李鴻章跟伊藤博文就賠款的具體數(shù)額進(jìn)行激烈的爭論，伊藤博文寸步不讓。最終李鴻章在最后的時限內(nèi)終于簽署了《馬關(guān)條約》。劉銘傳(劉德凱 飾)收到李鴻章的書信后，決定速回臺灣。翁同和收到丘逢甲(邵汶 飾)的血書，被臺民鄉(xiāng)紳誓死保衛(wèi)臺灣的精神深深打動。北京都察院門前臺灣舉子汪春源與天下十八省舉子聯(lián)名保臺,全國十八省的舉子也紛紛聯(lián)名罷考，要求皇上拒約再戰(zhàn)。