欽差奉命傳旨將丁汝昌(姚崗 飾)革職拿問，逮捕進京，劉步蟾(苗克 飾)當眾抗旨，怒訴敗仗原因。李鴻章(李雪健 飾)為丁汝昌之事向光緒(彭大維 飾)求情。伊藤博文(下元史郎 飾)確立了征服北京的新戰(zhàn)略目標。此時樺山資紀(工藤俊作 飾)向伊藤博文提出：趁清國兵力集中東北，日軍進攻臺灣。

但伊藤博文覺得時機尚未成熟。唐景崧向邵友濂(楊敏虹 飾)提出倭人必犯臺灣，讓他請旨增援。丁汝昌拜見李鴻章，得到“保船慎開”的指示。臺灣，丘逢甲(邵汶 飾)與唐景崧分析臺灣防務(wù)并擬組織保臺義軍。西太后(潘虹 飾)對光緒皇帝十分不滿，力請恭親王(姬麒麟 飾)重新出山主政。

李鴻章讓恭親王盡快請英國聯(lián)合美國、俄國出面調(diào)停。丘逢甲的臺灣“義軍”建議不被撫臺采納，與唐景崧商議改“義軍”為“團練”。劉步蟾趁大霧掩護，平安將北洋水師余艦轉(zhuǎn)移至劉公島。

李經(jīng)方本奉李鴻章之命邀劉銘傳(劉德凱 飾)出戰(zhàn)，卻因其存有私心，僅僅向劉銘傳請教鴨綠江戰(zhàn)事，邀其出戰(zhàn)則只字未提。與此同時，李鴻章接到電報，稱日軍渡過鴨綠江，直撲九連城。南澳，劉永福(常戎 飾)招兵買馬積極備戰(zhàn)，民眾熱情響應(yīng)。