時任吏部主事的唐景崧向已升為都察院左副都都御史張佩綸毛遂自薦，愿前往越南招撫劉永福(常戎 飾)所率的黑旗軍。張將唐景崧引薦給翁同和，翁答應(yīng)幫其上奏朝廷。而朝廷正與法國和談，對此意見不一，沒有明確表示是否讓唐景崧赴越。

唐景崧的紅顏知己紫玉愿資助他赴越，令唐感激不盡。張佩綸上書西太后(潘虹 飾)，并當(dāng)面陳說利害，望朝廷招撫劉永福，再次力薦唐景崧，西太后命其回去候旨。不久，唐景崧赴越招撫劉永福,歷盡艱辛，終于見到他。

隨后，唐將黑旗軍兵糧狀況據(jù)實以報，恭親王(姬麒麟 飾)下令撥餉五萬。黑旗軍乃法國侵略軍的眼中釘，法軍以清廷撥餉給黑旗軍為由，在越南發(fā)起進攻。

唐景崧承諾聯(lián)絡(luò)北寧清軍相約配合，黑旗軍堅守待援，誰知開戰(zhàn)后，廣西布政使徐延旭作壁上觀，黑旗軍只得殺出血路，退守越南太原，軍餉一事也成泡影。