胡坤(霍亞明 飾)和薛良羽酒里的蒙汗藥開始發(fā)作，雙雙昏倒在椅子上，漕幫弟子們也紛紛找地方拉肚子，余立奎(徐僧 飾)把洪三元(陳思誠(chéng) 飾)潑醒，洪三元又用酒把秦虎(晉松 飾)潑醒，他從烤豬里取出手槍，向天鳴槍示警，讓沈達(dá)(譚凱 飾)和余立奎把胡坤和薛良羽捆起來。原來，洪三元早就看出這個(gè)胡坤是假的，他舉槍逼問沒喝酒的漕幫弟子，才知道眼前的胡坤是二當(dāng)家蔣鷹(曹炳琨 飾)，他和薛良羽勾結(jié)沈青山(王硯輝 飾)謀反，把胡坤和十幾個(gè)親信關(guān)在漕幫的地牢里，洪三元立刻帶沈達(dá)去地牢解救。與此同時(shí)，齊林和鐵鼓(桑平 飾)來到碼頭倉(cāng)庫(kù)，到處找不到皮六(鄭偉 飾)，他們焦急萬分，齊林祈禱皮六已順利逃出去。

洪三元和沈達(dá)來到地牢，負(fù)責(zé)看守的李二狗趕忙給他們打開門，洪三元無意中看到被關(guān)押的神父和修女，突然牢房里面?zhèn)鞒鲆粋€(gè)唐山口音的男人高聲斷喝，他斷定此人就是真的混江龍胡坤，洪三元謊稱是沈青山派來和胡坤談合作的，要共同對(duì)付永鑫公司，胡坤氣得破口大罵，他發(fā)誓絕不會(huì)背信棄義和沈青山合作，洪三元趕忙讓李二狗打開胡坤身上的鐵鎖鏈，說明自己是受陸昱晟(趙立新 飾)之命來找胡坤，卻遇到蔣鷹和薛良羽擺的鴻門宴，洪三元設(shè)計(jì)把他們?nèi)甲カ@了，胡坤被成功解救，他不相信就憑他們四個(gè)人能把漕幫數(shù)百弟子全都制服了。

吳老拐一早打開大門，發(fā)現(xiàn)皮六滿身是血昏死在大雜院門口，他趕忙大聲招呼老初和林依依(佟麗婭 飾)過來，老初發(fā)現(xiàn)皮六失血過多，傷勢(shì)嚴(yán)重，他束手無策，只能找西醫(yī)救治，紅葵花(李萍 飾)拜托于夢(mèng)竹(郭采潔 飾)把皮六送到最好的醫(yī)院。

胡坤感謝洪三元的救命之恩，洪三元把蔣鷹和薛良羽捆起來讓胡坤處置，還向他一一介紹了沈達(dá)，秦虎和余立奎，胡坤沒想到他竟能一下子請(qǐng)動(dòng)十三太保中的三位，不禁對(duì)洪三元刮目相看。胡坤決定把見利忘義的蔣鷹和薛良羽驅(qū)逐出去，對(duì)被蒙蔽的本幫兄弟就既往不咎了，胡坤為了感謝洪三元他們的救命之恩，想把之前抓來的三個(gè)洋妞和洪三元他們分享，洪三元想起來他們就是霍頓(曹操 飾)一直苦苦尋找的神父和修女，而且其中一個(gè)修女是英國(guó)皇親國(guó)戚，沈達(dá)覺得即使現(xiàn)在把他們放出去，洋人一旦問責(zé)，漕幫的百年基業(yè)就會(huì)毀于一旦，胡坤左右為難，一時(shí)不知該如何是好，沈達(dá)也一籌莫展，明日期限就到了，所有英租界的巡捕就會(huì)被革職查辦，胡坤懇求洪三元想辦法解救漕幫。

洪三元苦思冥想，忍不住走來走去，秦虎責(zé)怪他這樣就像唱戲一樣，洪三元被他的話點(diǎn)醒，當(dāng)即決定讓胡坤和余立奎假扮蔣鷹和薛良羽，沈達(dá)假扮沈青山，他們合伙給神父和修女們演一出戲，不但可以解救漕幫，還可以嫁禍沈青山。洪三元編寫了劇本，讓他們仔細(xì)閱讀熟悉。

齊林和鐵鼓趕到醫(yī)院的時(shí)候，才知道皮六被人割了舌頭，性命危在旦夕，鐵鼓急得捶胸頓足，齊林追悔莫及，不該帶他們倆去劫土，林依依和皮六他們四人情同手足，她狠狠教訓(xùn)了鐵鼓，并且警告齊林，如果皮六有什么三長(zhǎng)兩短，她絕不會(huì)放過齊林。

夜里，洪三元導(dǎo)演的戲就開場(chǎng)了，李二狗帶人闖進(jìn)地牢，口口聲聲稱是奉蔣鷹之命要?dú)⒘松窀?，讓三個(gè)修女當(dāng)壓寨夫人，洪三元及時(shí)趕來，手起刀落把李二狗砍得頭破血流，救出神父和修女，洪三元故意帶他們路過蔣鷹的房間，沈達(dá)假裝沈青山，他正和蔣鷹，薛良羽二人商議合作倒賣鴉片，還決定把神父和修女都?xì)⑺?，然后嫁禍于永鑫公司的三大亨，神父和修女在窗外聽得清清楚楚，洪三元帶他們悄悄上船，讓余立奎送他們離開，修女伊莎(Rebecca 飾)感謝洪三元的救命之恩，并記下他的名字，洪三元借口要去救胡坤，和他們告別。

洪三元和胡坤等人一起慶祝演戲成功，胡坤激動(dòng)萬分，洪三元一天救了自己兩次，還救了漕幫，決定和他義結(jié)金蘭，洪三元滿口答應(yīng)，并當(dāng)場(chǎng)結(jié)拜，胡坤想讓沈達(dá)和秦虎留在牛頭山，沈達(dá)婉言謝絕，秦虎想回去等大哥秦龍(釋彥能 飾)，胡坤答應(yīng)給秦虎留著二當(dāng)家的位置。

林依依和紅葵花等人一直焦急地等在手術(shù)室門口，皮六被救活了，可再也不會(huì)說話了，在場(chǎng)所有人都很痛心，林依更是傷心欲絕，痛不欲生。

酒過三巡，洪三元向胡坤提出禁煙，胡坤大惑不解，洪三元向他講述了煙土就是毒瘤，讓百姓玩物喪志，家破人亡，如果煙土不除，中華不強(qiáng)，胡坤聽完他的慷慨陳詞還是一知半解，洪三元提議漕幫以后決不再碰煙土生意，而且對(duì)外要號(hào)稱是胡坤的注意，胡坤也有一顆愛國(guó)之心，他當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)洪三元的建議。隨后，胡坤親自送洪三元他們離開牛頭山，還讓洪三元把他的親筆信交給陸昱晟，胡坤邀請(qǐng)洪三元，沈達(dá)和秦虎再來牛頭山相聚。

沈青山眼看霍頓定的期限已到，他知道自己英租界總探長(zhǎng)的職位不保，可是放眼整個(gè)英租界，沒有人能代替他的位置，他斷定霍頓一定還會(huì)來請(qǐng)他出山。英租界的華人巡捕集體被辭退，他們不服氣，一起到英國(guó)領(lǐng)事館來找霍頓理論，并和維持秩序的英國(guó)巡捕打得不可開交。與此同時(shí)，神父和三個(gè)修女安全返回，霍頓讓巡捕們重新上崗去完成新的任務(wù)，就是抓沈青山，還要查封他的煙館和賭坊。