梁思成為奈良和京都的古建筑保護(hù)四處奔走，將有價(jià)值的古建筑向美軍標(biāo)示出來，美軍無法理解梁思成作為一名中國學(xué)者卻要保護(hù)敵國古建筑的行為，梁思成深明大義，全人類文明的結(jié)晶不值得為瘋狂的軍國主義蒙受不可挽回的損失，美軍終于同意在轟炸時(shí)考慮這個(gè)問題。

日本內(nèi)務(wù)大臣察覺到了日軍謊報(bào)軍情，戰(zhàn)場(chǎng)局勢(shì)對(duì)日本來說已經(jīng)是岌岌可危，他們決定將此情況上報(bào)天皇。日軍在太平洋戰(zhàn)場(chǎng)上連連戰(zhàn)敗，加劇了日本國內(nèi)的倒閣風(fēng)潮，已經(jīng)失去天皇信任的東條英機(jī)宣布辭職。

日軍華北地區(qū)兵力空虛，敵后抗日根據(jù)地軍民的局部反攻開始了，八路軍華北各抗日根據(jù)地除對(duì)付敵人的掃蕩蠶食，拔除日軍據(jù)點(diǎn)之外，還派出許多武工隊(duì)深入敵后，積極打擊日偽軍，取得了相當(dāng)卓著的成效。

新四軍西征戰(zhàn)果累累，為了剿滅擋在他們西進(jìn)道路上的李光明土匪部隊(duì)，新四軍準(zhǔn)備派出新兵團(tuán)剿匪，八里莊戰(zhàn)場(chǎng)上新四軍新兵團(tuán)打出了一場(chǎng)漂亮的攻堅(jiān)戰(zhàn)，活捉了土匪頭目李光明，不曾想打掃戰(zhàn)場(chǎng)時(shí)新四軍師長彭雪楓慘遭黑槍，不幸犧牲。

毛澤東(黃海冰 飾)一邊扼腕新四軍師長彭雪楓的壯烈殉難，一邊慨嘆其他眾多將領(lǐng)的犧牲。鑒于蔣介石(馬曉偉 飾)的節(jié)節(jié)敗退和毛澤東的在逆境中挺進(jìn)形成的強(qiáng)烈反差，羅斯福開始對(duì)共產(chǎn)黨力量產(chǎn)生興趣，并打算派人前往中國考察。

美國總統(tǒng)特使赫爾利飛到延安進(jìn)行考察，毛澤東熱情接待了他，赫爾利對(duì)毛澤東的艱苦樸素十分敬佩，毛澤東也向他介紹了解放區(qū)的情況。毛澤東對(duì)美國方面的提出的五條協(xié)議十分贊同，當(dāng)即簽字生效，可惜的是，赫爾利的五條并未得到蔣介石認(rèn)可。赫爾利將毛澤東托付的信轉(zhuǎn)交給羅斯福，羅斯福肯定了中國共產(chǎn)黨的巨大貢獻(xiàn)。

日本新任首相甚至開始寄希望于和平談判，而最為親日的汪精衛(wèi)(羅嘉良 飾)已經(jīng)病死于日本帝國大學(xué)醫(yī)院，中日和談無疑是鏡中花水中月不可能的了。日軍的航母已經(jīng)被悉數(shù)摧毀，日本航空艦隊(duì)已是窮途末路，為應(yīng)對(duì)不利的戰(zhàn)場(chǎng)局面，日軍啟動(dòng)了瘋狂的神風(fēng)特攻隊(duì)計(jì)劃，被洗腦的飛行員甘愿赴死，他們很快被投入太平洋戰(zhàn)場(chǎng)，戰(zhàn)后共有數(shù)千名神風(fēng)特工隊(duì)隊(duì)員在自殺攻擊中送命。