姬姜夫人來(lái)到姑蘇臺(tái)跟夫君告別，準(zhǔn)備回齊國(guó)向父王求助。夫差(鄭嘉穎 飾)叮囑姬姜與太子留在齊國(guó)避免受到戰(zhàn)禍之累，太子卻堅(jiān)持要留在父王身邊。姬姜贊同兒子留下，含笑對(duì)夫君說(shuō)倘若借糧不成，正好便留在齊國(guó)不回來(lái)了。夫差沒(méi)有聽(tīng)出結(jié)發(fā)妻子的弦外之音。西施(穎兒 飾)感到不適，姬姜以過(guò)來(lái)人身份告知西施她有孕了。這個(gè)喜訊并未能讓夫差稍展愁容，他牽著世上至親的妻兒，心里思慮重重。夫差帶同西施搬回老王宮，與軍民共同守衛(wèi)都城。他向全民發(fā)表演說(shuō)，譴責(zé)勾踐(謝天華 飾)偷襲綁架暗殺等卑劣行徑，表示自己絕不逃走；但他勸說(shuō)臣民們盡可能的逃離以免遭戰(zhàn)禍，甚至散盡宮中財(cái)寶資助貧困的百姓逃亡。并且，夫差下令拿出宮中存糧，每日按人頭分發(fā)給城中百姓，連他自己也與百姓一樣領(lǐng)取口糧。就每日分到的那微薄的份額，夫差也只吃一點(diǎn)點(diǎn)，余下的都逼著西施多吃以養(yǎng)胎。西施無(wú)法拒絕，只好和淚而食。姬姜回到齊國(guó)，齊王急忙為女兒送上豐盛的佳肴美饌，卻對(duì)姬姜借糧的請(qǐng)求不予理睬，表示要等越國(guó)滅掉吳國(guó)殺死夫差之后，才去坐收漁人之利。姬姜眼看無(wú)論苦苦哀求還是以死相逼，父王都毫不讓步，絕望之下自刎身亡。梅兒目睹主人飲恨而死，毅然返回饑荒缺糧、兵兇戰(zhàn)危的吳國(guó)。孫武告訴范蠡(朱孝天 飾)，被師叔所傷雖然看似無(wú)礙，但武功會(huì)漸漸退化變?yōu)槠胀ㄈ?。范蠡一驚之下隨即看開(kāi)，覺(jué)得武功兵法，一切其實(shí)皆無(wú)用處。孫武對(duì)范蠡倒戈的所為頗為贊賞，認(rèn)為他琴法已成，遂將清風(fēng)明月的琴譜授予。范蠡要帶鄭寅下山給事情作個(gè)了結(jié)。鄭寅與小越女相互依戀不舍，小越女讓鄭寅海闊天空夠了之后再回到自己身邊，并一再忠告，讓他千萬(wàn)別背對(duì)著敵人。范蠡和鄭寅一路前往吳國(guó)，沿途見(jiàn)到越國(guó)軍隊(duì)對(duì)吳國(guó)食不果腹的兵士及逃荒的平民百姓都毫不留情的進(jìn)行屠殺和洗劫。吳都已被越軍重兵圍城，范蠡憑著吳王的印信，從東北死角入城，夫差已派人在此等候多時(shí)。太子獲悉母后去世后，一直勤練武功，要與勾踐一決生死。西施在旁陪伴，見(jiàn)太子殿下好學(xué)且志氣可嘉，憧憬著日后帶他去向小越女學(xué)武。吳都留守的百姓們受王室的氣節(jié)感染，無(wú)論老幼婦孺，紛紛自備武裝，誓死不降。老姆媽則指揮手下將天香苑的房舍里里外外都厚厚地刷上火油。勾踐本待圍城直至敵方糧絕而不攻自破，但一來(lái)顧忌著眾諸侯國(guó)在外虎視眈眈，隨時(shí)可能乘虛而入；二來(lái)越國(guó)后方又有文種(王崗 飾)范蠡民望極高，鄭寅也再度出現(xiàn)，這些人的影響力足可令越國(guó)內(nèi)亂，民心轉(zhuǎn)向。內(nèi)憂外患之下，勾踐唯恐夜長(zhǎng)夢(mèng)多，一面下令將軟禁在國(guó)內(nèi)的文種召來(lái)以備戰(zhàn)后安撫，一面將攻城時(shí)間一再提前。大戰(zhàn)前夕，夫差流著淚與西施深深一吻作別，下令將西施和太子暗中送出城去，交托給接應(yīng)的范蠡。西施猜到明日便是生死大限，不禁為肚子里的孩子感到惋惜。武雄遵從王命將西施騙出王宮，卻無(wú)法找到太子殿下，時(shí)機(jī)稍縱即逝，無(wú)奈之下只好把西施一人送出了城。