夫差(鄭嘉穎 飾)告訴西施(穎兒 飾)齊國(guó)已經(jīng)下了戰(zhàn)書，西施祝夫差旗開(kāi)得勝。齊國(guó)鮑息親自掛帥，鮑息認(rèn)為這次伍子胥(鄭強(qiáng) 飾)不出戰(zhàn)齊國(guó)一次會(huì)得勝?zèng)r且他收留了姬姜的兒子這次會(huì)和齊國(guó)一心。齊，吳兩軍對(duì)壘，夫差還在等待魯國(guó)援軍的到來(lái)。齊國(guó)也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時(shí)分吞沒(méi)夫差并且鮑息知道夫差在等魯國(guó)援軍。魯國(guó)士兵行至半路便遇到齊國(guó)埋沒(méi)。此時(shí)的伍子胥也帶著軍隊(duì)來(lái)了。西施告訴了鄭旦(張立昕 飾)伍子胥會(huì)助夫差。西施說(shuō)夫差是為了她和鄭旦的尊嚴(yán)，伍相國(guó)是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時(shí)他已逼進(jìn)齊國(guó)都城，日落之時(shí)鮑息定會(huì)回救，此時(shí)讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時(shí)此夫差的十萬(wàn)大軍便開(kāi)始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰(zhàn)吳國(guó)雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運(yùn)逆轉(zhuǎn)的開(kāi)始。夫差和文種(王崗 飾)請(qǐng)甲兒他們4個(gè)人喝酒，此時(shí)的勾踐(謝天華 飾)還在吳國(guó)沒(méi)有離開(kāi)，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準(zhǔn)備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時(shí)候立刻高興的收下，他們沒(méi)看到勾踐和文種會(huì)意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說(shuō)犯是嫁到吳國(guó)的女人都不會(huì)有好下場(chǎng)。齊國(guó)在敗姬姜?jiǎng)颀R王出去講和。齊王問(wèn)姬姜是不是還放不下夫差。齊王不想讓女兒和夫差回去，怕姬姜回去被夫差對(duì)付。姬姜知道夫差不會(huì)那么做。齊王和鮑息都認(rèn)為此次齊國(guó)大敗都是因?yàn)槲樽玉?，鮑息向齊王提議現(xiàn)在要除去伍子胥只有用反間計(jì)。城外伍子胥和夫差說(shuō)雖然這次贏了但對(duì)付齊國(guó)還是不合適。夫差覺(jué)得伍子胥還是沒(méi)有自己達(dá)成共識(shí)。鮑息出來(lái)請(qǐng)降時(shí)說(shuō)只次只怪相信伍子胥說(shuō)永生相好，并且說(shuō)伍子胥是天下真正的蓋世英雄，伍子胥輔佐哪個(gè)國(guó)家哪個(gè)國(guó)家便會(huì)得勝，不怨天不怨地只怪齊國(guó)沒(méi)有福氣。齊王出來(lái)后也說(shuō)不該聽(tīng)信了某個(gè)小人結(jié)交的說(shuō)辭而冒然出兵。夫差讓兩人不用演戲了，明白他們的目的。夫差讓鮑息到吳宮為鄭旦和西施陪罪。文種，勾踐和夫人去感謝伯嚭，伯嚭把吳國(guó)的糧草賣給了越國(guó)。伯嚭讓勾踐他們趕緊回越國(guó)，不然伍子胥回來(lái)想走就難了并且讓勾踐好好對(duì)待夫人，而且為了夫人還送了一輛廂車。勾踐他們還有不遠(yuǎn)就要到山隘口了，快要回到越國(guó)了。勾踐對(duì)文種說(shuō)現(xiàn)在最想做的就是要將伯嚭抽筋剝皮。