夫差(鄭嘉穎 飾)做了一個(gè)惡夢(mèng)，醒來(lái)時(shí)丫環(huán)告訴他父王在等他去打獵。夫差聽(tīng)到又是打獵不太想去，可沒(méi)有辦法。夫差去的時(shí)候父親闔閭已經(jīng)打獵結(jié)束了，夫差不愿吃肉讓可愛(ài)的動(dòng)物死在他的手里。闔閭向部下宣布準(zhǔn)備一舉討伐越國(guó)。伯嚭贊成吳王的意思，因?yàn)樵絿?guó)大王剛死，但伍子胥(鄭強(qiáng) 飾)認(rèn)為此時(shí)不宜出兵，近年來(lái)征戰(zhàn)頻繁需要休養(yǎng)生息。但闔閭心意已決，這時(shí)夫差站出來(lái)也勸父親此時(shí)不宜出兵。闔閭被人駁了自己的意思大怒。西施(穎兒 飾)在河邊看到了自己心儀的男子范蠡(朱孝天 飾)，范蠡騎著馬路過(guò)沒(méi)和西施說(shuō)話(huà)這讓西施很失落。西施要到街上賣(mài)花路上碰到了朋友鄭旦(張立昕 飾)，鄭旦和西施鬧著玩的時(shí)候鄭旦的弟弟跑來(lái)告訴兩人快回家爹爹們被征兵的人帶走了要去和吳國(guó)打仗了。勾踐(謝天華 飾)已經(jīng)已經(jīng)帶兵出征了，鄭旦和西施在軍隊(duì)看著了自己的爹爹。闔閭親自帶兵出征，夫差愿誓死保衛(wèi)父王。因?yàn)榉虿畹姆磳?duì)闔閭不讓夫差一起跟隨。夫差因?yàn)樽鲞^(guò)不詳?shù)膲?mèng)對(duì)這次出兵很擔(dān)心。吳，越兩軍對(duì)磊伍子胥看到越國(guó)兵將皆哀兵打扮覺(jué)得是不祥之照。闔閭不在乎這些命部下按兵法布陣。吳王所布八卦陣，伍子胥認(rèn)為此陣不宜在山中使用。勾踐命手下晉老將軍(常曉陽(yáng) 飾)摸摸情況。闔閭看越國(guó)竟然只派十幾人來(lái)命手下將軍專(zhuān)毅迎敵，專(zhuān)毅只是一個(gè)照面便殺了晉了老將軍。但勾踐也已看出八卦陣的威力。勾踐命手下派三百人列陣聽(tīng)他指揮。夫差在宮殿內(nèi)看到外面無(wú)數(shù)的烏鴉，夫差覺(jué)得這是不詳之照命人馬上準(zhǔn)備佩劍和馬。勾踐派出的三百人皆一字排開(kāi)脫光身上的衣服，這其中便有西施和鄭旦的父親。勾踐讓這些士兵是來(lái)自殺的，鄭旦父親和西施父親不愿如此受辱，寧愿戰(zhàn)死沙場(chǎng)，靈姑浮(劉言語(yǔ) 飾)在聽(tīng)到兩個(gè)的談話(huà)后殺了二人，并宣布兩人以越奸論處，妻子兒女一個(gè)都不能放過(guò)。在土地廟拜神的西施和鄭旦仿佛有了感應(yīng)般。靈姑浮命士兵繼續(xù)向前到兩軍陣前靈姑浮向闔閭喊話(huà)越國(guó)無(wú)意與吳王敵對(duì)愿以死表明越國(guó)的真心誠(chéng)意。靈姑浮一聲令下這三百人皆在陣前自盡。就在吳軍楞神之際越軍一波波箭雨射向了吳軍。吳軍的八卦陣就此破去，越王勾踐親自沖鋒在前殺向了吳軍。這場(chǎng)載入史冊(cè)的檇李之戰(zhàn)終以強(qiáng)大吳國(guó)失敗而告終。然而一時(shí)得意的越國(guó)即將面臨一場(chǎng)空前的，利用的勾踐也即將踏上復(fù)辟之路。夫差趕來(lái)時(shí)闔閭已經(jīng)要不行了。