越國(guó)歸還糧食，伯嚭覺得是時(shí)候功成身退，攜綠姑歸隱頤養(yǎng)天年了。可綠姑顧念著西施(穎兒 飾)在姑蘇臺(tái)寂寞冷清，不忍就此離開，把伯嚭的退休計(jì)劃拖延了下來。次年，吳國(guó)百姓春耕播種，谷種卻爛在了地里，無(wú)一發(fā)芽。吳國(guó)君臣們檢視后，發(fā)現(xiàn)谷種是蒸煮過的，無(wú)不切齒痛恨。然而吳國(guó)遭此大禍，當(dāng)年農(nóng)田顆粒無(wú)收，國(guó)計(jì)民生尚且難以維持，無(wú)力出兵討伐。伯嚭自知釀成大錯(cuò)，堅(jiān)持出使越國(guó)討個(gè)說法。夫差(鄭嘉穎 飾)明知此舉純屬意氣用事，于事無(wú)補(bǔ)，可即使他把責(zé)任歸咎到自己身上，也阻攔不住伯嚭贖罪的決心。文種(王崗 飾)得知自己受人蒙蔽，干下這等傷天害理的缺德事，忍不住在勾踐(謝天華 飾)面前捶胸痛哭，懇求回家休養(yǎng)，不問政事。留守越國(guó)的甲兒等人情知越國(guó)叛變迫在眉睫，準(zhǔn)備撤回母國(guó)。甲兒的妻子楚兒（原為靈姑浮(劉言語(yǔ) 飾)小妾）帶兒子三兒來向文種辭行。文種感激他們信任自己并未參與借糧還煮的陰謀，承諾若有困難必定相助。勾踐先發(fā)制人，當(dāng)晚由靈姑浮帶隊(duì)乘夜偷襲吳國(guó)駐軍軍營(yíng)和吳軍將領(lǐng)們居住的城內(nèi)別館，吳軍留守的一千兵士被殲滅，甲兒等將領(lǐng)苦戰(zhàn)之下亦被全數(shù)誅殺，楚兒自盡，只剩下幼小的孩子孤身逃到文府求救。追殺遺孤的武士雖不敢傷害文種，但決意要斬草除根，文府家丁不敵。范蠡(朱孝天 飾)出現(xiàn)，動(dòng)手阻擋，危急中失手殺人，想起師父“若染鮮血?jiǎng)t萬(wàn)劫不復(fù)”的叮囑，不禁大為惶恐。伯嚭以借糧的名義出使越國(guó)，文種滿懷愧疚，勸他不要枉送性命。伯嚭笑道怕死就不來了，淡然地與老朋友道別。越國(guó)殿上，伯嚭慷慨陳詞，譏笑怒罵，淋漓盡致，終被勾踐下令以剝皮酷刑處死，仍然大笑著稱感謝越王令其功德圓滿。綠姑得悉噩耗，潛入越國(guó)，憑著過人的堅(jiān)毅和智勇，歷盡波折，終于替丈夫收尸安葬。吳國(guó)開始鬧饑荒，再拖下去時(shí)機(jī)只會(huì)越來越不利。夫差決定趁著軍隊(duì)義憤填膺，士氣高漲，命展如(陳翔 飾)領(lǐng)兵迎戰(zhàn)，出征前準(zhǔn)他回家看望妻子。展如回到家中竟發(fā)覺空無(wú)一人，大為焦急，后在附近林中發(fā)現(xiàn)，原來明月帶著婢仆們到處搜尋其夢(mèng)中所見輕生之人，這才放下心來。展如留下數(shù)名士兵守衛(wèi)家中，和明月依依話別。