毛澤東說現(xiàn)在軍閥混戰(zhàn)，張敬堯四面楚歌，敗局已定。李大釗(張桐 飾)詢問驅(qū)張運(yùn)動(dòng)結(jié)束之后湖南的走向，毛澤東說解決問題一定要靠群眾的力量，他對(duì)馬克思主義心向往之，但對(duì)俄國(guó)十月的暴力革命尚有顧慮，他更偏向于無政府的溫和改良。他的想法是想讓湖南率先自治擺脫北洋政府的統(tǒng)治，李大釗提醒他還是要對(duì)俄國(guó)十月革命多加了解，把眼光放得長(zhǎng)遠(yuǎn)一點(diǎn)，把對(duì)湖南的改良，放眼到全中國(guó)。明天共產(chǎn)主義書屋正好要召開研究會(huì)，那里有諸多關(guān)于馬克思主義學(xué)說的著作，他建議毛澤東去參加，毛澤東樂意至極。

北京亢慕義齋，大家伙正在忙碌著，蔡元培(馬少驊 飾)來參觀亢慕義齋，看到那幅頗有殺身成仁風(fēng)骨的對(duì)聯(lián)后，忍不住贊賞。李大釗帶著毛澤東來到義齋，蔡元培見此和他們聊了幾句，得知毛澤東要前往上海，便讓他代自己向陳獨(dú)秀(于和偉 飾)問好。李大釗告訴蔡元培，共產(chǎn)主義書屋的選址是民宅，可以放許多的書籍，起名為亢慕義齋，也免得張豐載老是帶人來查封。蔡元培還有事，就離開了。沒過多久，亢慕義齋的第一個(gè)讀書活動(dòng)舉辦，李大釗給大家隆重介紹《共產(chǎn)黨宣言》和它的基本觀點(diǎn)。

此外，李大釗還邀請(qǐng)來一位俄共的遠(yuǎn)東局代表維經(jīng)斯基，維經(jīng)斯基此次來是受共產(chǎn)國(guó)際的委派，前來中國(guó)了解情況及參加會(huì)議，他簡(jiǎn)單地向大家介紹俄國(guó)十月革命的情況。陳獨(dú)秀暫住上海，不久后再去西南大學(xué)赴任。兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，陳獨(dú)秀又回到了上海，但此時(shí)的陳獨(dú)秀和《新青年》都已大變樣。趙世炎隨著陳獨(dú)秀來到上海，幫忙編輯《新青年》，他提到一個(gè)叫周恩來的天津?qū)W生，陳獨(dú)秀有所耳聞，發(fā)自內(nèi)心說他們就是需要周恩來這樣的有志青年。天津警察廳監(jiān)獄內(nèi)，許多學(xué)生兩天未進(jìn)食，吶喊不達(dá)目的不罷休的口號(hào)。

上級(jí)一一答應(yīng)他們的要求，這群學(xué)生便把監(jiān)獄變成了研究室，做操、學(xué)習(xí)、唱歌、演講一樣沒落下，監(jiān)獄里的獄卒和犯人不自覺地學(xué)著體操，認(rèn)真聽起他們演講。在這座監(jiān)獄中，青年周恩來完成了思想的裂變，一種革命意識(shí)的萌芽，始發(fā)于這里。維經(jīng)斯基的演講已經(jīng)很少人去聽，他要求和李大釗見面交談。胡適(朱剛?cè)請(qǐng)?/a> 飾)晨跑遇到李大釗，說起陳獨(dú)秀的近況，李大釗認(rèn)為他去廣州或許比在上海安全一些。上海法租界老魚陽里2號(hào)，陳獨(dú)秀和陳望道拖回一個(gè)箱子，里邊裝的都是英文版的《共產(chǎn)黨宣言》，陳望道意外又高興。

陳獨(dú)秀給陳望道布置了兩個(gè)任務(wù)，一是盡快把《共產(chǎn)黨宣言》翻譯成中文，二是讓他來當(dāng)《新青年》的主筆。維經(jīng)斯基終于和李大釗見面，建議他挑頭建立無產(chǎn)階級(jí)政黨，李大釗給了他一封信，讓他帶去給陳獨(dú)，他認(rèn)為陳獨(dú)秀才是建立無產(chǎn)階級(jí)政黨的人。陳望道躲在柴房里翻譯《共產(chǎn)黨宣言》，竟入神至將墨汁當(dāng)成紅糖沾吃食物。高君曼已經(jīng)帶了兩個(gè)孩子回上海，趙世炎帶著毓秀是哪個(gè)和石存統(tǒng)來見陳獨(dú)秀，陳獨(dú)秀非常高興，不久后趙世炎要出國(guó)，他們的到來正好可以幫陳獨(dú)秀的忙。

陳望道將翻譯好的宣言文稿帶來，陳獨(dú)秀很高興。不久后，維經(jīng)斯基也拿著李大釗的信抵達(dá)上海和陳獨(dú)秀進(jìn)行會(huì)面，維經(jīng)斯基對(duì)他們達(dá)成的共識(shí)感到很高興，作勢(shì)要和陳獨(dú)秀擁抱，陳獨(dú)秀卻強(qiáng)調(diào)親兄弟明算賬，無論如何中國(guó)黨和俄國(guó)黨都是兩個(gè)不同的主體。上海工人俱樂部夜校里，陳獨(dú)秀和陳望道分別發(fā)表演講。