孫悟空(丁健 飾)被放進(jìn)太上老君的八卦爐，天廷慶祝自己的勝利。蟠桃會(huì)上，一向老實(shí)巴交的卷簾天將因失手打碎了琉璃盞，被玉帝貶下凡去。看到卷簾的下場(chǎng)，天蓬十分難過(guò)，喝得大醉，誤入廣寒宮，調(diào)戲嫦娥(李欣汝 飾)。這一切被下界的二郎神看到，他立刻沖進(jìn)廣寒宮，擒住了天蓬，交給了天廷。玉帝王母大怒，將天蓬打入凡間。二郎神沒(méi)想到天廷對(duì)天蓬的處罰如此嚴(yán)厲，追下界去的時(shí)候，天蓬卻已經(jīng)托生到一頭豬的懷中。二郎神嘆息不已，但已無(wú)可挽回。

天廷的得意忘形使二郎神十分后悔，后悔不該幫助天廷。

忽然傳來(lái)消息，孫悟空逃出了八卦爐，再次反出天廷。