楊戩(焦恩俊 飾)遇見已經成為豬八戒(謝寧 飾)的天蓬元帥，心中十分過意不去。接著，他又遇到了轉世為唐三藏的金蟬子，而唐三藏這時已經不認識二郎神了。唐三藏一心普渡眾生的精神讓楊戩十分感動。楊戩很想護送唐僧(天亮 飾)去西天取經，可半途中實在受不了唐僧的羅嗦，離開了他。二郎神走后，唐僧又接連遇險。二郎神去而復返，因擔心唐僧的安危，他只好變成一個獵戶，幫唐三藏度過了一劫。當楊戩看到唐三藏收孫悟空(丁健 飾)為徒之后，才決定離開。五哥(柳小海 飾)和胡妹在萬窟山已經將劈天神掌練得十分純熟，但是胡妹還是防了五哥一手，沒有將最后一式傳給他。胡妹懷孕了，五哥高興地等待著小狐貍的降生。