楊嬋(周揚 飾)幫天蓬治水。妖龍一見楊嬋，色心大起。趁楊嬋不備，盜走了寶蓮燈，擒住了楊嬋。在天空、大地戰(zhàn)神(陳松濤 飾)和天蓬的暗中協(xié)助下，楊戩(焦恩俊 飾)終于制服了妖龍。妖龍變做三尖兩刃槍供楊戩使用。楊嬋勸楊戩和她一起治水。但楊戩不愿為人間做這件事情。楊戩失去了方向，也再次失去了力量，天空、大地戰(zhàn)神乘虛而入殺楊戩，三尖兩刃槍和哮天犬(陳創(chuàng) 飾)都被大地戰(zhàn)神打傷，關鍵時刻，百姓救了楊戩。百姓的愛戴使他對百姓產生了一種責任，他決心為百姓治水，而對百姓的這種責任也使他產生力量，甚至比自己的愛恨情仇所產生的力量更加強大。