黑仙子從藍仙子手上搶走了貝爾和戈登兩個人的孩子吉迪恩。吉迪恩當時還是一名嬰兒，黑仙子將吉迪恩帶到了自己的國度里，那里是一個時間和外面時間不一定的奇異空間，黑仙子打算將吉迪恩培養(yǎng)成自己的兒子，讓他成為黑暗魔法的繼承人。吉迪恩受到黑仙子的關(guān)押，在這種環(huán)境內(nèi)吉迪恩漸漸長大。不過吉迪恩內(nèi)心一直存留著一絲光明，他從黑仙子的房間里找到了親生母親貝爾留給自己的一本故事書。故事書里存有貝爾對吉迪恩的寄語，貝爾希望吉迪恩做一名自己的英雄。黑仙子發(fā)現(xiàn)了吉迪恩偷了故事書要懲罰吉迪恩，她將吉迪恩的同獄好友帶出去讓吉迪恩去拯救他，吉迪恩卻在這時退縮了他不敢反抗黑仙子，只能任由好友被黑仙子帶走。吉迪恩內(nèi)心的英雄夢被黑仙子一點一點的消磨殆盡。自從吉迪恩刺殺艾瑪失敗之后他一直在想法設(shè)法重新得到艾瑪?shù)牧α?。吉迪恩將虎克傳送出童話?zhèn)之后，虎克到處找尋回童話鎮(zhèn)的方法，他借用人魚艾莉爾的貝殼告訴了艾瑪現(xiàn)今自己的處境，艾瑪也知道了虎克并沒有離開自己。不過對于這一切的始作俑者吉迪恩，艾瑪就沒這么好的脾氣還將吉迪恩痛揍了一頓，吉迪恩提出要和艾瑪合作殺死黑仙子，艾瑪現(xiàn)在根本聽不進去吉迪恩說的話，她認為吉迪恩在欺騙她艾瑪并不信任吉迪恩。艾瑪為此還去找戈登和貝爾夫妻兩人詢問這件事情的可信程度，戈登告訴艾瑪黑仙子的可怕程度，要艾瑪相信吉迪恩說的話，還要與吉迪恩合作找到打敗黑仙子的方法。不過艾瑪合作的唯一要求就是先將虎克找到并且?guī)Щ赝掓?zhèn)，吉迪恩答應(yīng)了艾瑪。瑞金娜一直嘗試著制作解開白雪和白馬王子兩個人當初受到巫后沉睡魔法的解藥，在多次嘗試之后，瑞金娜有了一定的進展。不過在制作過程中，瑞金娜想到了能否利用亨利的魔法筆幫助她拿到所需要的材料，在這個時候亨利出現(xiàn)了狀況，他手上的筆自動的動了起來，亨利也在這個時候失去了意識，無論瑞金娜怎樣呼喚亨利他都無動于衷一直在寫寫畫畫，等亨利醒來之后看見自己寫的這些東西他根本也看不懂。瑞金娜帶著亨利去找這支魔法筆的上一任主人詢問原因，才知道亨利是受到了魔法筆的反噬，像這種情況以后還會越來越嚴重?；⒖苏业搅撕诤哟L，他知道黑胡子身上有魔豆能夠幫助自己回家。不過這位船長并不是一個省油的燈，他不會這么輕易地就給虎克魔豆，虎克告訴黑胡子他現(xiàn)在有一艘船能夠給他，作為交換就是他手上那枚魔豆，兩個人以賭博的方式來競爭。最后黑胡子出老千贏得了這場賭博，虎克知道黑胡子出老千，他將計就計將黑胡子騙出去并且告訴黑胡子現(xiàn)在船并不在自己身邊，目前船在童話鎮(zhèn)里想要得到船黑胡子就必須交出魔豆帶著自己回家才能拿到船，黑胡子沒辦法只能拿出魔豆，兩個人進入了魔豆形成的傳送空間準備回童話鎮(zhèn)?；⒖撕秃诤觾蓚€人跳進魔豆的傳送空間，但是卻沒有成功的傳送至童話鎮(zhèn)，虎克知道吉迪恩一定是在自己身上設(shè)置了保護咒，這個保護咒能夠阻止自己回到童話鎮(zhèn)，兩個人被傳到了一處名為——夢幻島的地方……吉迪恩告訴艾瑪，在辦公樓里有一扇大門能夠穿越空間，它能幫助艾瑪找到虎克。在大門傳送之前必須要有魔法手段才能觸發(fā)魔法大門，就在艾瑪觸發(fā)大門的間隙，從門外沖出了一只蜘蛛大蟲子，這只大蟲子直接攻擊艾瑪和吉迪恩，急忙之中艾瑪帶著吉迪恩逃跑，大蜘蛛將所有的出入口用蜘蛛絲都封閉了起來，兩個人逃不出去，這時候吉迪恩的真面目露了出了，他搶走了艾瑪手上的寶劍還將艾瑪交給大蜘蛛，艾瑪?shù)纳φ恢┲胍稽c一點侵蝕，這時候吉迪恩拿著寶劍借助著艾瑪生命力的消失，讓寶劍漸漸有了魔力打開了空間，黑仙子借助這道空間裂紋逃離了封閉自己的空間來到了童話鎮(zhèn)。艾瑪這時候被趕來的戈登救了一命，艾瑪告訴戈登他的兒子已經(jīng)墮落黑暗。