在以前的魔法森林里，巫后依舊痛恨著白雪公主到處在找尋她的下落。巫后的軍隊尋到了一處山村里知道白雪就藏匿在此處，巫后獨自進去房間要殺死白雪沒想到卻又中計，白雪并不在房間內(nèi)巫后十分生氣。巫后的父親不忍心看見自己的女兒一直沉浸在復(fù)仇的情緒里，想著要幫助女兒正視自己的內(nèi)心找到她真正想要的快樂。巫后的父親手上拿著一本魔法書，他對巫后講這本魔法書是她母親留下來的，里面記錄著一處秘密地，他要帶著巫后去找尋這個地方。事情回到童話鎮(zhèn)上，巫后打破了吉迪恩對自己施展的魔法，從蛇籠子里逃了出來，她找到了從幻象國度出來的羅賓漢與他合作，兩個人都心懷鬼胎，巫后想要借羅賓漢之名把瑞金娜給勾引過來，她想要殺死瑞金娜并且用羅賓漢從墓地挖出來的魔法剪子剪斷和瑞金娜的命運聯(lián)系，羅賓漢則是想借助巫后的魔法讓自己回到屬于自己的那個幻想國度因為那里才最適合自己?；⒖舜L自從和艾瑪求婚之后，艾瑪在白雪和眾人面前顯得很是幸福開心，不過虎克卻不是如此他心里一直對自己當初殺死了戴維父親這件事情愧疚，他找到了自己的伙伴尼莫，虎克和尼莫說了自己在擔心的事情，尼莫給了虎克建議就是去和艾瑪說實話求得艾瑪?shù)脑忂@件事情才能了結(jié)，虎克也只是點點頭心里若有所思。時間回到以前，巫后的父親帶著巫后前往魔法書所指示的地點，到達后巫后才發(fā)現(xiàn)這個地方并不像父親所說的那樣，這里到處充滿著光明魔法，巫后很討厭這個地方，不過她的父親卻告訴她來都來了這個地方能夠幫助她找到自己的內(nèi)心需求，要求巫后一同進入一道光明魔法之門，巫后跟在父親后面一起進去門后面，到達門后才發(fā)現(xiàn)這是一個充滿浪漫的地方，里邊有一塑雕像，雕像雕刻的便是愛情之神丘比特，巫后的父親告訴巫后她可以借助這把愛情之箭找到屬于自己的幸福，不過巫后并沒有這么想，她將愛情之箭染黑對準著自己內(nèi)心想要尋找的人的方向射過去，巫將這把箭對準著白雪，只見箭的方向往城堡飛去，巫后覺得白雪在自己的城堡里偷東西，便趕忙回到城堡發(fā)現(xiàn)射出去的箭插在了衣柜上，巫后打開衣柜尋找白雪可是巫后并沒有找到，卻從衣柜上面的鏡子看見了自己，原來箭射出去的方向就是指向巫后自身，巫后心里最想要正視的人竟然是自己。童話鎮(zhèn)上，巫后和羅賓漢合作后成功將瑞金娜勾引過來。巫后告訴瑞金娜今日就要將瑞金娜殺死并且剪斷和她的一系列聯(lián)系，瑞金娜現(xiàn)在心里就只想著要如何感化巫后，她心里并不恨巫后，瑞金娜自愿的將自己與巫后的聯(lián)系切斷，兩個人還大大了一架，最后瑞金娜贏了。不過瑞金娜并沒有殺死巫后，她將自己的心和巫后的心放在了一起兩顆心互相吸收，巫后最終被瑞金娜感動了，同意離開童話鎮(zhèn)去一個可以重新開始的地方，亨利用自己的魔法筆將巫后送到了幻想國度，她和剛回到這個國度的羅賓漢重新開始了屬于他們倆的故事。另一方面，虎克殺死戴維父親的秘密被艾瑪無意中發(fā)現(xiàn)，兩個人為此大吵了一架，艾瑪將手上的求婚鉆戒歸還給了虎克，要虎克想清楚了兩個人沒秘密才來和自己求婚，虎克心里很傷心找到了尼莫，他要尼莫帶自己出海換換環(huán)境，不過到開船之際虎克想通了不想走了他想回去找艾瑪，說清楚事情重新回到艾瑪身邊。在虎克上船和尼莫告別的時候，船突然開動了，原來是吉迪恩將船開動，虎克來不及下船就此沉入水底消失不見，吉迪恩的目的就是不想虎克出現(xiàn)在自己面前阻攔他找艾瑪麻煩。艾瑪知道虎克離開傷心不已……