在戴維警長知道自己父親的真實死因是為了家庭而死時，戴維警長心里的那塊疙瘩終是解開了。不過，戴維不知道的是真正殺死自己父親的是當初年輕的虎克船長，并非是國王派遣的隊員?；⒖诵睦镌诩m結到底要不要和戴維說，如果自己說了艾瑪還能接受自己么……在第一次人類與食人怪大戰(zhàn)上，朗普斯金還不是一名黑暗使者。這場戰(zhàn)爭上的領導者準備在最后一晚發(fā)起最后的反擊，他手上拿著一把名叫赤原瘋狗的寶劍，領導者準備用這把劍擊敗食人怪。在進行最后的反擊之時，人類的力量最終還是敵不過食人怪。就在這時，朗普斯金出現(xiàn)了，他手上拿著那把象征著黑暗使者的匕首，以一人之力打敗了整個食人怪軍隊。世人都認為朗普斯金是眾人的英雄，唯有這位領導者看明白了朗普斯金不過是借用了外來的黑暗力量，他不服朗普斯金受人追捧的樣子，到處散播朗普斯金的壞話，致使整個村子的人都害怕朗普斯金的力量，連朗普斯金的第一位兒子也因為這件事情被村子里的其他小伙伴當成異類排除在外。事情回到童話鎮(zhèn)，吉迪恩自從被艾瑪?shù)谝淮未驍≈笮睦镞€是不肯放棄，他到處尋找能打敗救世主的力量。同時，戈登還有貝爾和藍仙子也在尋找吉迪恩，他們要在吉迪恩做出錯事之前阻止他。另一方面，羅賓漢跟隨著瑞金娜和艾瑪來到童話鎮(zhèn)上就一直不能適應這種生活方式，羅賓漢一直在找機會能離開這個地方，他找到了一個魔盒里面放著許多的魔法藥水，這時瑞金娜出現(xiàn)了羅賓漢急忙把魔盒藏了起來，和瑞金娜一番交談后，他一方面答應瑞金娜會努力適應這個世界另一方面卻找到了瑟琳娜幫助自己逃離這個地方。羅賓漢要求瑟琳娜做出能夠破解童話鎮(zhèn)結界的藥水，不過卻被瑞金娜提早知道，瑞金娜和他們說這些藥水是沒辦法逃脫這個結界的，羅賓漢試驗的確如此。瑞金娜認識到自己的私心害了別人和自己，她答應羅賓漢會努力做出破解結界的藥水。在戈登還是朗普斯金的時候，村子上知道他擁有著黑暗力量，既害怕他又不能離開他，因為村子上還是遭受到其他的襲擊。這天，村子上的人來找朗普斯金幫忙救出自己的兒子，說是山后面出現(xiàn)了怪物，朗普斯金的兒子覺得這是一次證明自己的機會。他鼓勵朗普斯金這次使用自己的力量不使用黑暗魔法來打敗怪物，這樣就能讓村子里的人重新看待他們，朗普斯金很疼愛這個兒子答應了他，一路上兒子對他的鼓勵讓他有了動力不使用魔法而是靠自己的力量。到達目的地后，朗普斯金發(fā)現(xiàn)人質已經(jīng)死亡了，兇手并非其他人就是那個領導者。他手上拿著那把寶劍，朗普斯金不使用魔法是打敗不了他的，朗普斯金的兒子心里不甘心跑去襲擊領導者，卻險些慘遭到殺害，關鍵時候朗普斯金的兒子拿起手上的匕首召喚了朗普斯金使用魔法殺死了領導者。這件事讓他兒子的心靈逐漸黑化了，朗普斯金不允許發(fā)生這種事在自己兒子身上，便使用記憶藥水讓兒子忘記了這段記憶。醒來后的兒子聽聞了父親用魔法殺人，已經(jīng)忘記了那段記憶的他覺得自己的父親就是一名惡魔，朗普斯金又不能和他說實話只能默默承受這一切……吉迪恩知道了只有那把名叫赤原瘋狗的寶劍能殺死救世主，但是那把劍已經(jīng)損壞，要修復它的唯一辦法就是制造者的血液。擁有這個資格的人不是別人正是吉迪恩的教母藍仙子。吉迪恩在一番猶豫之后還是決定去取藍仙子的血來修復寶劍。戈登已經(jīng)失去過一個兒子他絕不會讓自己的第二個兒子重蹈覆轍，他替吉迪恩取了藍仙子的血，致使吉迪恩不會染上黑暗。這個行為讓貝爾很是欣慰，他覺得吉迪恩的父親不在是一個不擇手段的人了，兩個人的關系重歸于好。虎克船長因為自己殺死了戴維父親一事心里糾結不已，在回到艾瑪住處的時候，艾瑪因為發(fā)現(xiàn)了虎克事先準備的戒指，艾瑪非常感動。還沒等虎克說話，就讓虎克將嘴邊的話咽了下去，虎克不想破壞艾瑪?shù)男那?，決定現(xiàn)在直接向艾瑪求婚，艾瑪幸福的答應了。瑞金娜也遵從著自己的諾言在努力尋找破解結界的藥水，不過這時瑟琳娜和瑞金娜才發(fā)現(xiàn)惡毒皇后那條毒蛇消失了，而這條蛇此時在羅賓漢眼前出現(xiàn)了……