馬小五(馬馳 飾)受盡非人折磨保住秘密資料鄭耀先(柳云龍 飾)由衷欣慰不遺余力鞭策徒弟

宮庶(孫斌 飾)想到的詹姆斯也能想到，他知道馬小五一定是把微型膠卷藏在了肚子里，于是便千方百計(jì)地說服馬小五吃東西，想要利用放在其中的瀉藥達(dá)到目的，拿到馬小五肚子里的東西。馬小五哪里能不明白詹姆斯的用意，他以自己吃不慣西餐為由婉言拒絕了。詹姆斯又讓人為他上了一杯茶，馬小五實(shí)在推脫不過，就喝了一小口，他以為這么一小口不會(huì)有問題，結(jié)果沒多長時(shí)間，他就覺得腹痛如絞，詹姆斯?fàn)钏埔笄诘刳s緊讓人陪他去上衛(wèi)生間。

馬小五在蹲坑的時(shí)候，英國警察就在一旁虎視眈眈，他見實(shí)在支不走那家伙，便提議讓他抽根煙，免得被自己的臭味熏到，那警察終于還是破功了，馬小五趁他轉(zhuǎn)身去點(diǎn)煙的時(shí)候，悄悄抓出了剛剛被自己拉出來的膠卷，強(qiáng)忍著惡心又吞了下去。

不得不說英國鬼子的瀉藥效力太大，馬小五只喝了一小口，就被來來回回折騰了無數(shù)回，直拉得他連腰都直不起來了。最后，詹姆斯眼看羈押的時(shí)間快要到了，自己還是沒有達(dá)到目的，便決定破釜沉舟。他以替馬小五看病為借口，將他帶到了醫(yī)院照X光，想要徹底損毀膠卷，他的理論是，自己得不到的東西，別人也休想得到。

但是讓詹姆斯想不到的是，他讓人連馬小五的每顆牙齒都檢查了一遍，照過X光后依然毫無所獲，只能眼睜睜地看著馬小五離開了。就在詹姆斯覺得匪夷所思時(shí)，醫(yī)院的護(hù)工端著一盆嘔吐物走過，詹姆斯忽然明白了，馬小五一定是在透視前將膠卷吐了出來，然后透視完后又將其塞進(jìn)了嘴里。他連忙讓人攔住馬小五，卻被告知，馬小五剛出醫(yī)院就被一輛黑色轎車接走了，詹姆斯氣得狠狠將手中的警帽摔在了地上，就差抽自己倆大耳刮子了。

馬小五被折騰得幾乎丟掉了半條命，他拖著踉蹌的腳步硬撐著過了羅湖橋，回到了自己的國土上，這才一頭栽倒在了地上。

陳國華(陳牧揚(yáng) 飾)和鄭耀先得到馬小五死里逃生的消息后激動(dòng)不已，鄭耀先心里高興，嘴上卻還在埋怨陳國華，讓他以后不要再派自己這個(gè)半瓶子醋的寶貝徒弟干這么危險(xiǎn)的工作，兩人又你來我往地斗了一番嘴皮子，陳國華哪里說得過曾經(jīng)的“鬼子六”，只能甘拜下風(fēng)。

雖然對(duì)陳國華是這樣說的，但在回石口勞教農(nóng)場(chǎng)的路上，鄭耀先終于還是繃不住笑了起來，他從心底里為徒弟的劫后余生高興地忘乎所以，仿佛整個(gè)世界都變得明朗生動(dòng)了起來?？墒且粋€(gè)月后，當(dāng)馬小五來看他時(shí)，鄭耀先卻又變了另外一副面目，劈頭蓋臉地大罵了馬小五一番。馬小五趕緊解釋，自己帶回來的膠卷上就是導(dǎo)彈方程式，幾乎是專家的全部研究成果和心血，自己不算無功而返，并且還因此榮立了二等功。鄭耀先卻還是一個(gè)勁地罵他沒有保護(hù)好目標(biāo)，給自己丟了人。

之后，鄭耀先讓馬小五說說這次行動(dòng)的感觸和收獲，馬小五便將自己懷疑山城公安局有內(nèi)鬼的事說了出來，鄭耀先卻一眼便看穿了，和他接頭的那四個(gè)人中肯定有一個(gè)是內(nèi)鬼。馬小五不相信，覺得宮庶不會(huì)連自己人都?xì)?，鄭耀先卻知道宮庶的脾氣，他不會(huì)對(duì)自己的兄弟動(dòng)手，卻對(duì)叛徒恨之入骨，那四人中肯定有一個(gè)人背叛了，出賣了他們。

鄭耀先分析的一點(diǎn)沒錯(cuò)，那個(gè)的士司機(jī)阿成就是出賣他們的人，他家中有個(gè)好吃懶做的老婆，再加上自己愛貪小便宜，為了貪保密局許諾的賞金，便做了叛徒，事后被宮庶一并滅了口。

鄭耀先不敢想象，假如宮庶知道了自己才是軍統(tǒng)內(nèi)部最大的內(nèi)鬼，會(huì)使出什么手段對(duì)付自己，就連到時(shí)候自己能不能應(yīng)付他都心里沒底。馬小五對(duì)自己這個(gè)歷盡了坎坷磨難卻還要背負(fù)罵名的師父十分心疼，建議他找個(gè)機(jī)會(huì)漂白自己?？舌嵰葏s知道，那樣一來，組織上對(duì)曾墨怡、江心(殷飛 飾)、陸漢卿(雷漢 飾)等人的死將無法交代，因此自己不想給組織找麻煩，情愿一生背負(fù)這個(gè)罵名。馬小五聞言更加覺得不忍心，但他卻相信，自己的師父一定會(huì)有撥云見日的那一天，鄭耀先對(duì)此倒也沒有太放在心上，反而關(guān)心地詢問了徒弟的胃有沒有受傷，得知馬小被那個(gè)該死的詹姆斯折騰得已經(jīng)胃穿孔，鄭耀先關(guān)切地囑咐了他一番。

馬小五工作上前途一片光明，可是后院卻頻頻起火。隨著時(shí)間的推移，冷眉珊(宋懿潔 飾)對(duì)馬小五加深了了解，知道了他那點(diǎn)子家底，更明白了當(dāng)初他是將自己騙到了手，所說喜歡文學(xué)，喜歡高爾基什么的純屬謊言，她不禁滿心氣憤，常常和馬小五吵架，吵架之后就去找韓冰(羅海瓊 飾)訴苦，都快變成祥林嫂了，韓冰也是頭疼不已。其實(shí)，韓冰又何嘗幸福?當(dāng)初袁農(nóng)(曹克難 飾)發(fā)瘋似的追求韓冰，如今兩人也是同床異夢(mèng)形同陌路。

1957年，黨中央下達(dá)指令，在全黨范圍內(nèi)開展整風(fēng)運(yùn)動(dòng)，新華社也出了社論，號(hào)召各界積極參加運(yùn)動(dòng)，幫助整風(fēng)，于是便催生了轟轟烈烈的右派民主運(yùn)動(dòng)，可是隨后就因?yàn)橐恍┪纯深A(yù)見的問題轉(zhuǎn)而又發(fā)起了一場(chǎng)更為激烈的反右運(yùn)動(dòng)，從上到下逐漸波及了整個(gè)社會(huì)。自然的，山城公安局也未能幸免，而最為積極推動(dòng)這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的，便是副政委袁農(nóng)。政委到北京開會(huì)去了，袁農(nóng)這個(gè)副政委便成了山城公安局的政治當(dāng)家人，他每天召集大家開會(huì)，非逼著人們搞出一個(gè)百分之五比例的右派名單，此舉令全局上下人人反感，韓冰更是在會(huì)上當(dāng)面唱反調(diào)，找了個(gè)借口離席而去，袁農(nóng)十分尷尬。