假警監(jiān)因為計劃失敗而質(zhì)疑西爾比，稱是她把大家引身向了空難，西爾比提醒他，神盾局的人用飛船擊落了衛(wèi)星，他們也暴露了，黛黑被馬利克的小兒子抓了，麥肯齊的父母也會把他們引入燈塔下面，下一步就要給這些人壓力，逼迫他們自己犯錯誤，假警監(jiān)明白了西爾比的意思，他表示要把獵人一個個都喚醒，與神盾局的人決一死戰(zhàn)。

科爾森和梅特工來找斯托納將軍，把事情的來龍去脈告訴了他，讓他相信這一切都是長生人在背后搞鬼，目的就是提前消除神盾局產(chǎn)生的基礎(chǔ)。這時，斯托納將軍的授權(quán)被激活，三枚飛彈不受控制地沖向了和風(fēng)號，盡管伊諾克進(jìn)行了反干擾，但還是有一枚飛彈擊中了和風(fēng)號，讓和風(fēng)號很多設(shè)備和設(shè)施遭到了摧毀，伊諾克和西蒙斯急忙開始修復(fù)。

黛西和蘇薩被馬利克的小兒子納撒尼爾所囚禁，他就是想取捷徑奪走黛西身上的超能力，想通過抽取血清和骨髓來實現(xiàn)他的目標(biāo)，但事情進(jìn)展并不是他所想象中那樣簡單。黛西被折磨得幾乎失去了人形，蘇薩不斷地跟她講話，讓她的意識不要快速喪失，不然她就有性命之憂，或許蘇薩的努力起了效果，黛西逐漸好轉(zhuǎn)起來。

西蒙斯和伊諾克緊張地修復(fù)著和風(fēng)號，西蒙斯經(jīng)?；秀保€失去了部分記憶，伊諾克知道她的腦子里有一塊植入芯片，猜測可能是那塊芯片出了問題，于是他開始為西蒙斯修復(fù)記憶，不料卻被迪克誤會，他將伊諾克電擊倒地，西蒙斯醒后指責(zé)迪克好心辦了壞事，她曾在記憶中設(shè)置了一個隱秘區(qū)，那是她和菲茲約定的信號，不能讓其他人所知曉。

麥肯齊和羅德里格茲開著昆式戰(zhàn)斗機去救他的父母，可他的父母二人卻不認(rèn)識他，畢竟他們的時間不在同一個時空內(nèi)，眼下，麥肯齊只好把他們二人救出來再說。科爾森和梅特工被斯托納將軍關(guān)在了牢房內(nèi)，因為他有太多的秘密無法揭開，科爾森感知到斯托納身邊的特工可能是長生人，但奇怪的是他竟然有人的思維，科爾森懷疑長生人已經(jīng)滲透到了基地里并復(fù)制了相關(guān)人員的思維，于是他和梅特工解脫手銬前去查證，果然發(fā)現(xiàn)長生人正在準(zhǔn)備復(fù)制斯托納，他們及時出手將斯托納救下，將幾個長生人擊斃，這次斯托納將軍徹底相信了他們。

科爾森突發(fā)奇想，找到了長生人的飛船并見到了西爾比，最終他用炸彈炸毀了飛船，他也未能及時逃出。因為科爾森炸毀了長生人的飛船，基地的封鎖也隨之解除，麥肯齊等人順利逃脫，梅特工與麥肯齊等人匯合并駕駛昆式戰(zhàn)斗機準(zhǔn)備返航，麥肯齊父親感謝性地拍了拍梅的肩膀，就是這無意中的舉動讓梅有了不好的感覺，她告訴麥肯齊，他的父母是長生人并讓他檢查他父親的手臂，果然如梅之所料，麥肯齊的父母已經(jīng)被長生人殘忍地殺掉了，經(jīng)過一番搏斗，他們將冒充麥肯齊父母的兩個長生人從飛機上丟掉。

回到了和風(fēng)號，麥肯齊始終無法從悲痛的狀態(tài)中走出，在飛船完成躍遷之后，他騎車出來透氣，迪克放心不下追了出來，這時，和風(fēng)號出現(xiàn)了問題，突然間再次躍遷，麥肯齊和迪克被扔在了外面。