一對(duì)小情侶正在沙漠中觀看星星，突然飛行器從天而降，把二人嚇得驚叫趕來(lái)，和風(fēng)號(hào)從俯沖的狀態(tài)被拉升，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間上的躍遷，黛西從對(duì)講機(jī)的頻道上主持人的介紹中得知他們來(lái)到了1955年，科爾森告訴大家，這里是內(nèi)華達(dá)地區(qū)，隸屬第51區(qū)，被認(rèn)為是美國(guó)用來(lái)秘密進(jìn)行空軍新飛行器開(kāi)發(fā)和測(cè)試的地方。與此同時(shí)，假扮警監(jiān)的長(zhǎng)生人回到飛船基地向他的上司匯報(bào)情況，上司判斷對(duì)方是沿著時(shí)間的軌跡在跟蹤他們，像寄生蟲(chóng)一樣甩不掉，唯一值得高興的是對(duì)方并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)他們的飛船，她提出要謹(jǐn)慎地對(duì)待時(shí)間，假警監(jiān)稱(chēng)已經(jīng)派人過(guò)去并盜取了身份，他詢問(wèn)赫利烏斯還是一個(gè)可行計(jì)劃嗎，上司表示她已經(jīng)計(jì)算了所有可能性，如果操作得當(dāng)，可以解決掉所有后患。

科爾森告訴大家，據(jù)資料記載，1955年時(shí)這里有一個(gè)科研項(xiàng)目，叫赫利烏斯，離子聚變反應(yīng)堆的早期嘗試，可能是長(zhǎng)生人的下一個(gè)目標(biāo)，雖然它一度被暫時(shí)擱置，但后來(lái)又被重啟了，麥肯齊決定搶在長(zhǎng)生人到來(lái)之前保護(hù)好這個(gè)項(xiàng)目。在基地外的咖啡館，眾人盯上了國(guó)防部要員杰拉德?tīng)枴は钠眨簿褪菍?zhuān)程調(diào)查這個(gè)項(xiàng)目的人員，他們此次就是想利用他的身份來(lái)進(jìn)入基地保護(hù)赫利烏斯。黛西給牛奶中放了些“佐料”并把夏普帶回了和風(fēng)號(hào)，麥肯齊特意為夏普布設(shè)了一個(gè)帳篷，用于審訊和關(guān)押他。科爾森和西蒙斯則假冒身份來(lái)到了基地，科爾森扮作夏普，而西蒙斯則以夏普的上司特工佩吉·卡特的身份堂而皇之地進(jìn)入了基地，

基地項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人將二人帶到了實(shí)驗(yàn)室并向他們介紹起來(lái)，很多過(guò)時(shí)的器材在當(dāng)時(shí)都是非常新穎的東西，他對(duì)一個(gè)電碰脈沖放電器重點(diǎn)進(jìn)行了介紹，稱(chēng)它可以使30英尺內(nèi)的所有電子設(shè)備停用，西蒙斯很是不屑，她小聲對(duì)科爾森說(shuō)，給她一個(gè)小時(shí)，她可以讓他們進(jìn)步幾十年?？茽柹c西蒙斯詢問(wèn)是否有一些新人進(jìn)入了基地，并對(duì)這些人進(jìn)行了測(cè)試，因?yàn)殚L(zhǎng)生人沒(méi)有情緒上的變化，只要判斷出他們是不是具有人類(lèi)的情緒反應(yīng)就能找到他們，于是二人開(kāi)始提出讓人情緒變化的各種各樣問(wèn)題，以此來(lái)進(jìn)行推斷。

特工丹尼爾·蘇薩，負(fù)責(zé)基地的防務(wù)安全工作，他曾經(jīng)是佩吉·卡特的老搭檔，他的到來(lái)讓西蒙斯和科爾森面臨險(xiǎn)境，蘇薩揭穿了西蒙斯和科爾森并把她們抓了趕來(lái)，為了救出科爾森與西蒙斯，黛西以CIA的身份進(jìn)入了基地并唬住了蘇薩，讓他帶著自己去見(jiàn)科爾森和西蒙斯并將二人成功救出。

夏普以為麥肯齊等人是共和黨的人，任憑如何審訊也只字不提，最后麥肯齊決定讓迪克出馬，迪克無(wú)意間探測(cè)出夏普話中的信息，赫利烏斯只是一個(gè)擺設(shè)，目前地球上還沒(méi)有足夠的能量讓它達(dá)到升空速度，迪克想到了長(zhǎng)生人自爆彈，如果二者聯(lián)系趕來(lái)就能讓數(shù)公里夷為平地，長(zhǎng)生人就想利用這個(gè)將基地內(nèi)的神盾局智囊團(tuán)毀滅，從而阻止神盾局的產(chǎn)生，麥肯齊馬上開(kāi)始部署力量阻止長(zhǎng)生人的這個(gè)計(jì)劃。

梅特工和羅德里格茲奉命來(lái)到基地，她們扮成女飛行員悄然進(jìn)入，向?qū)嶒?yàn)室扔進(jìn)了兩枚煙霧彈，將工作人員驅(qū)離并發(fā)現(xiàn)了一名女長(zhǎng)生人正在啟動(dòng)赫利烏斯裝置，梅特工身體出現(xiàn)異樣讓女長(zhǎng)生人逃離，她們隨后追了過(guò)去，科爾森則與另外一個(gè)長(zhǎng)生人進(jìn)行了殊死搏斗。西蒙斯得知了長(zhǎng)生的計(jì)劃后，她想起了那個(gè)可以摧毀電子設(shè)備的脈沖放電器，馬上對(duì)它進(jìn)行改裝加大破壞范圍，終于在女長(zhǎng)生人即將引爆赫利烏斯裝置將其摧毀，科爾森和那個(gè)與其搏斗的長(zhǎng)生人也受到了波及，長(zhǎng)生人化成了灰燼，科爾森則停止了反應(yīng)。