迪克安裝好了電子定向裝置，時間引擎被啟動，和風(fēng)號及時脫離了時間風(fēng)暴，大家終于安全了，可伊諾克不在了，大家的心情都不好受。另一邊，納撒尼爾訓(xùn)練著科拉的超能力，這樣他又有了與神盾局對抗的又一個重要砝碼了。

納撒尼爾盜取了黛西的血液和骨髓，經(jīng)過加工輸入到自己的體內(nèi)，他也擁有了與黛西一樣的超能力，還可以看到未來，他找到了神盾局的一名飛行員加勒特，勸說他加入自己的隊伍，稱加勒特在七年后的一次傷務(wù)中身受重傷，孤立無援卻無人求助，他選擇與神盾局分手而投入了九頭蛇的懷抱，加勒特認(rèn)為納撒尼爾的腦子有問題，讓他趕緊回精神病院，這時，納撒尼爾向他展示了一手漂亮的超能力并以此征服了加勒特。

麥肯齊帶著大家一起來到了燈塔下的基地，以前的迪克小隊成員接待了他們，還特意提到了一個21世紀(jì)才有的高科技武器，科爾森感到非常奇怪，所有的一切預(yù)示著長生人已經(jīng)把時間線篡改了，而且梅特工答應(yīng)了佳穎不會置之事外，科爾森向麥肯齊建議到了他們該做些事情的時候了，消滅納撒尼爾和他所培養(yǎng)的小隊成了他們的首要目標(biāo)。盡管黛西還沒做好與母親佳穎見面的準(zhǔn)備，佳穎接到了坐標(biāo)后和戈登迅速趕來，她向眾人求助救出自己的女兒科拉，麥肯齊說服佳穎留在和風(fēng)號，他則帶著科爾森、羅德里格茲和戈登乘坐昆式戰(zhàn)機飛往佳穎的大本營未來。

納撒尼爾帶著加勒特來到了未來并參觀了如何將超能力傳遞給別人，科拉在超能力傳遞結(jié)束后，親手將母親的手下活活燒死，她目露兇光的樣子很可怕，加勒特卻對這樣擁有超能力很感興趣，表示自己也想得到這種能力。戈登帶著科爾森剛剛進(jìn)入未來，就被納撒尼爾發(fā)現(xiàn)了，他將二人抓住并將戈登的瞬移能力傳遞給了加勒特，加勒特?fù)?dān)心自己的眼睛會像戈登一樣瞎掉，結(jié)果他卻是毫毛無損地獲得了超能力，這讓他興奮不已，帶著納撒尼爾來到了和風(fēng)號，這才是納撒尼爾想要達(dá)到的地方。

蘇薩鼓動黛西去見一下自己的母親，因為在現(xiàn)代的時空中她們母女并沒有交集，黛西有些顧慮，怕這樣會篡改時間線，最終在蘇薩的勸說下見到了佳穎，但她沒有說出自己就是她三十年后的女兒，只是稱自己在未來呆過，她的超能力就是佳穎所傳授的，她還提到了自己的母親，只是無法感知母親對自己的感情，佳穎安慰著她。這時，蘇薩發(fā)現(xiàn)有人劫持了西蒙斯，他急忙用對講機向黛西發(fā)出了警報，讓她帶著佳穎尋找安全地點，不幸的是，她們遇到了納撒尼爾，納撒尼爾挑拔母女二人之間的關(guān)系，并把黛西震倒在地，他擁有的超能力已經(jīng)在黛西之上了，佳穎為了阻止納撒尼爾傷害黛西，被他打倒在地生死未卜，關(guān)鍵時刻，梅特工及時趕來救下了黛西。

科爾森解除了手銬，在戈登的幫助下逃離了囚禁的地方，隨后與麥肯齊、羅德里格茲匯合，解救了被納撒尼爾關(guān)押的那些具有超能力的人并把他們帶上了昆式戰(zhàn)機，與此同時，納撒尼爾搶占了和風(fēng)號，現(xiàn)在只有被當(dāng)成人質(zhì)的西蒙斯和迪克在和風(fēng)號上，迪克被梅特工告知這個消息后震驚不已。