日本人想殺了保羅嫁禍給滇軍，但是這個(gè)日本人被徐遠(yuǎn)東(米學(xué)東 飾)殺了。保羅躲到了范天喜(陳寶國(guó) 飾)那里，與日本人勾結(jié)的帕克夫人果然打了電話過(guò)來(lái)，說(shuō)保羅被滇軍殺害，讓范天喜給一個(gè)公道。范天喜買(mǎi)了一雙日本人穿的木屐回家，想試驗(yàn)春夏秋冬四人中，哪個(gè)是臥底，但是，這個(gè)信息卻被曹媽(趙紅霞 飾)知道，告訴她們范天喜懷疑她們。“保羅”的死訊傳了出去，國(guó)民黨中央給了畢彥君 飾)和盧漢(顏世魁 飾)很大的壓力，面對(duì)質(zhì)疑，范天喜只說(shuō)自己晚上準(zhǔn)備了一個(gè)飯局，重要人物會(huì)悉數(shù)登場(chǎng)。春夏秋冬四人相互推諉，懷疑彼此才是真正的日本人。飯局上，帕克夫人和影佐強(qiáng)烈要求范天喜就保羅的死，給他們一個(gè)交代，但出乎他們意料的是，保羅突然出現(xiàn)，揭穿了帕克夫人的真面目，影佐卻依舊一副強(qiáng)硬的態(tài)度。影佐調(diào)回日本了，日本人對(duì)其在昆明的不檢行為表示遺憾，這說(shuō)明日方就算認(rèn)輸了。但是國(guó)民黨中的親日派不允許范天喜他們?cè)賹⑹聭B(tài)鬧大。盧漢派范天喜去接軍火，這一次，云南的民眾對(duì)范天喜表達(dá)了尊敬與愛(ài)戴之情。王怒江(馬詩(shī)紅 飾)奉朱總司令命令，去迎接賀總指揮跟二方面軍，他們對(duì)云貴地形不熟，又遭到敵人重兵堵截。春夏秋冬四人，不想被懷疑成間諜，于是逃跑了。龍?jiān)平o范天喜升職為師長(zhǎng)，并派他去消滅共黨和紅軍。蔣介石這次親自點(diǎn)范天喜的名，讓他做滇軍的前鋒，迎頭痛擊蕭克和賀龍，部署作戰(zhàn)計(jì)劃，再立新功。范天喜又要打紅軍，心里老大不高興。回到家里之后，才發(fā)現(xiàn)春夏秋冬四人重新回到了群英樓，于是派包大剛追回他們。