幾經(jīng)掂量，光緒(彭大維 飾)皇帝放棄啟用劉銘傳(劉德凱 飾)，改派劉坤一節(jié)制東北作戰(zhàn)的各路清軍人馬。就在日本猛攻鴨綠江防線的同時(shí)，日本第二軍繞到清軍背后，從遼東花園口登陸，他們發(fā)現(xiàn)這一帶海岸，居然沒有設(shè)防。光緒皇帝吃驚日軍進(jìn)攻速度如此之快，孫毓汶(由力 飾)向光緒介紹戰(zhàn)況。邵友濂(楊敏虹 飾)接到北京的電報(bào)，調(diào)他改署湖南巡撫，臺(tái)灣巡撫暫由現(xiàn)任布政使唐景崧署理。唐景崧派丘逢甲(邵汶 飾)統(tǒng)管臺(tái)灣義勇操練所有事宜。丁汝昌(姚崗 飾)前去天津拜見李鴻章(李雪健 飾)，并請(qǐng)戰(zhàn)救援旅順口，但被李鴻章斷然拒絕。劉永福(常戎 飾)不讓朱小有(劉冰 飾)去臺(tái)灣，命他在南澳看管“宋井”，為父親守墓，可朱小有卻和劉秀蓉一起混上船,去了臺(tái)灣。就在慈禧太后六十萬(wàn)壽的時(shí)候，日本第一軍又攻陷了大連，進(jìn)而包圍了旅順口。僅僅十五天后，日本侵略軍攻占了旅順，為逼迫清政府投降實(shí)行殘酷的大屠殺，全旅順城的軍民幾乎無(wú)一幸免。光緒皇帝大發(fā)雷霆，要求眾大臣立刻議定如何解決戰(zhàn)端。