臺灣巡撫劉銘傳(劉德凱 飾)走馬上任后，事事皆難，福建和朝廷均不撥軍餉，萬般無奈之下，劉銘傳只得與唐景崧共同寫旨上奏朝廷，緩建臺灣省。正在此時，偶遇孫開華(陳之輝 飾)，得知左宗棠(劉文治 飾)臨終遺命“福建原先每年給臺灣的四十四萬兩軍餉，一切照舊”。劉銘傳大喜，無奈緩建臺灣省的奏折已遞上，孫開華買通管事太監(jiān)，把奏折拿回。劉銘傳上任之前向李鴻章(李雪健 飾)告別，并表示將重新利用當(dāng)年被沉入海底的那條鐵軌，為臺灣建造第一條鐵路。李鴻章挽留劉銘傳的希望破滅，只得將寫好的折子付之一炬。同時，劉銘傳上折保薦唐景崧為臺灣兵備道，并彈劾現(xiàn)任臺灣兵備道劉璈于臺灣戰(zhàn)事之時不聞不問、有餉不發(fā)、坐觀成敗。醇親王(李琪 飾)因事情棘手，暫壓奏折。李鴻章與德璀琳商談大清購買巡洋艦事宜時，北洋水師管帶鄧世昌(那志東 飾)忽然闖入，懇請派他去英國監(jiān)造兵艦，李鴻章被感動，欣然同意。此時，日本也在商議派何人去法國監(jiān)造他們的艦只。