左宗棠(劉文治 飾)與部下商議保護海防事宜,并鼓舞將士支援臺灣。在鎮(zhèn)海一線,法軍突然發(fā)動襲擊，我方炮臺被毀,守軍將士壯烈犧牲,但法國艦隊最終仍未能登陸，孤拔(馬斯 飾)本人則重傷不治，客死在法軍戰(zhàn)艦上，至死都沒有踏上臺灣的土地。馮子材(鄧立民 飾)進駐鎮(zhèn)南關(guān)，與劉永福(常戎 飾)的黑旗軍前后夾擊，保住了鎮(zhèn)南關(guān)。海陸同時告捷，李鴻章(李雪健 飾)搶在朝廷得知戰(zhàn)報前先和法國簽訂了停戰(zhàn)條約，以黑旗軍撤出越南為交換條件,讓法軍解除對臺灣的封鎖。正在越南會面的劉永福與馮子材收到朝廷旨令大清和法國政府已簽合約，兩國軍隊即日起停止交戰(zhàn)。左宗棠看到鎮(zhèn)南關(guān)大捷和中法簽約的電報，立即上書，認為朝廷當(dāng)以“觀音橋之變”為前車之鑒，為防止法國出爾反爾，應(yīng)讓法方先撤離基隆，大清再從越南撤兵。袁世凱(王東輝 飾)拜見李鴻章想為朝廷效力，李鴻章暫且把他留在北洋。