心月、子梁等人經(jīng)過分析和排查，得出結論，江城地區(qū)有實力劫藥的人除了日本人和土匪，最有可能的就是高明遠(曹炳琨 飾)的隊伍，難道真的是他們所為。心月連忙找到明遠，說明來意，不料明遠認為心月看不起民間抗日隊伍，所以才會懷疑自己。他不聽心月解釋，勃然大怒，拂袖而去。誰知他剛剛回到住處，就遇到木頭(王奕盛 飾)等人背著一個黑人匆匆回來。原來是小翠(趙芝玉 飾)在河邊洗衣服的時候，偶然發(fā)現(xiàn)了昏倒在旁邊的詹姆斯(賽卡 飾)。想到剛剛對心月說過的話，明遠非常尷尬，不知應該如何向心月解釋，為了面子，他決定先把黑人救活，然后找到藥品，一起還給心月，也好洗清嫌疑。竹田(石兆琪 飾)接到上海日本特工部的電話，讓他幫忙搜捕一個黑人。原來，當時日本尚未和西方國家宣戰(zhàn)，軍部為了不引起國際方面的譴責，不敢出動軍隊，而是雇傭上海的黑幫搶劫了那批西藥，現(xiàn)在黑人逃脫，對他們來說，無疑是一個巨大的威脅。