橫山巨野調(diào)查陜西會館的易小天，發(fā)現(xiàn)她很值得懷疑，但礙于她和高木義人的關(guān)系，又不好對她直接下手。特情部故意透露日軍物資運(yùn)輸?shù)南⒔o趙智怡(劉濤 飾)，果然又發(fā)現(xiàn)了神秘的電波信號，橫山巨野找來丁丑娃(葉祖新 飾)，讓他們便衣隊(duì)二十四小時(shí)監(jiān)視趙智怡，丁丑娃感覺事態(tài)嚴(yán)重，在聯(lián)絡(luò)地點(diǎn)留下了暗號，約葛十三(王雷 飾)見面。

趁趙智怡外出，丁丑娃和便衣隊(duì)偷偷潛入陜西會館，在趙智怡的房間安好了竊聽器，丁丑娃臨走故意將一把梳子掰斷，放在趙智怡的桌子上，提醒她注意，誰料一個(gè)唱戲的花旦進(jìn)來拿衣服，又把梳子拿走了，趙智怡回來后，沒有發(fā)現(xiàn)什么異樣。葛十三陪高木來陜西會館，趙智怡趁高木拉二胡的的時(shí)候，偷偷將軍用物資的運(yùn)送時(shí)間和地點(diǎn)告訴葛十三，葛十三對這個(gè)情報(bào)非常懷疑，他認(rèn)為情報(bào)得來的太容易。丁丑娃來到監(jiān)聽室，負(fù)責(zé)監(jiān)聽的人員將一張相片交給他，上面是高木和趙智怡，還有站在一邊的葛十三，丁丑娃覺得這張相片很可能會讓葛十三暴露，他將這張相片拿過來，沒有交給橫山巨野。

便衣隊(duì)監(jiān)聽趙智怡和商會會長對話，丁丑娃故意誤導(dǎo)說這個(gè)會長有問題，橫山巨野讓他們調(diào)查清楚這個(gè)會長的底細(xì)。王科長實(shí)在吃不了部隊(duì)的苦，向?qū)O伯齡請求放自己回去，孫伯齡同意了他的請求，王科長向?qū)O伯齡訴苦，自己正是因?yàn)樘嫠k事，才落魄成現(xiàn)在這個(gè)樣子，他請求孫伯齡給自己一筆安置費(fèi)，并承諾會將孫閔參謀長的事爛在肚子里，孫伯齡認(rèn)為他在敲詐自己，將他槍殺了。

國軍戰(zhàn)士來兒童教養(yǎng)院送物資，胡盈盈(王汀 飾)借機(jī)向前來的長官套近乎，獲知他是情報(bào)處的處長趙光明，并很快與其打得火熱，國軍走后，三個(gè)女人在一起聊天，申佳薇無意中說出，自己的男朋友是常二寬(齊奎 飾)，胡盈盈立即留上了心。葛十三終于和丁丑娃見面，他還沒坐下，丁丑娃就告訴他，趙智怡暴露了，他勸葛十三趕緊撤退，趙智怡現(xiàn)在被全面監(jiān)視，想救出來已經(jīng)不可能了，葛十三卻決定，不僅要救出趙智怡，而且要繼續(xù)潛伏在這里，兄弟兩人議定了利用高木義人，營救趙智怡的計(jì)劃。

葛十三陪高木再次來到陜西會館，趙智怡提議去吃日本料理，高木欣然同意，三人從會館出來，坐上葛十三開來的軍車，丁丑娃和便衣隊(duì)也隨后跟了上來。