胡盈盈(王汀 飾)知道自己身份暴露，她先下手為強(qiáng)，殺死了胡老夫人和胡博仁，警察局來(lái)詢(xún)問(wèn)胡家夫婦被害一案，覺(jué)得胡盈盈身上疑點(diǎn)頗多，胡信義反而為妹妹說(shuō)話，阻撓警察對(duì)其的盤(pán)問(wèn)。丁丑娃(葉祖新 飾)又搶了一批新武器，許多土匪爭(zhēng)相來(lái)投靠，聲勢(shì)日益壯大。顧今明從警察局朋友處聽(tīng)說(shuō)了胡家夫婦被害案的疑點(diǎn)，跑來(lái)要挾胡盈盈，胡盈盈索性直接告訴他，自己就是兇手，顧今明被胡盈盈的手段駭住，嚇得對(duì)其言聽(tīng)計(jì)從。胡信義將父母安葬，他支開(kāi)眾人，獨(dú)自面對(duì)胡盈盈，胡盈盈問(wèn)胡信義既然都看到了，為何不告發(fā)自己，胡信義說(shuō)自己恨父親，原來(lái)當(dāng)年胡博仁當(dāng)年親手害死了他的外公和母親，母親臨終前叮囑他，一定要為自己報(bào)仇。

胡盈盈向胡信義坦承了自己的身份，她是大日本帝國(guó)特約情報(bào)人員，胡信義懼怕日本人的勢(shì)力，他為保全自己的性命，也加入了胡盈盈的隊(duì)伍。丁丑娃在山下聽(tīng)說(shuō)胡盈盈的父母都死了，決定等他們辦完葬事，下山去看看。紅梅丈夫升職的事情起了變化，兩人窮盡腦汁想不出什么好辦法，紅梅丈夫說(shuō)起廟兒嶺土匪的事情，趙智怡(劉濤 飾)懷疑那土匪的頭子就是三兄弟。國(guó)民黨情報(bào)處一直在積極物色能夠靠近高木義人的人選，會(huì)唱秦腔，又長(zhǎng)得漂亮，趙智怡成為最合適的人選，國(guó)民黨高層命令一定要把她爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。紅梅和丈夫說(shuō)起智怡被警察局長(zhǎng)追求的事，她的丈夫起了歪腦筋，覺(jué)得如果有一個(gè)當(dāng)局長(zhǎng)的親戚，肯定不會(huì)有人再敢欺負(fù)自己，他立即給胡振宇拍了一份電報(bào)。趙智怡到處向人打聽(tīng)，去廟兒嶺怎么走，他打算去找三兄弟，軍法處的王科長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)了軍火被調(diào)案的一些線索，但是調(diào)查過(guò)程卻困難重重，孫副參謀長(zhǎng)已經(jīng)知道王科長(zhǎng)在秘密調(diào)查軍火被調(diào)一案，他派人在半路襲擊王科長(zhǎng)等人，向他發(fā)出警告，王科長(zhǎng)打電話向?qū)O伯齡軍長(zhǎng)請(qǐng)示，軍長(zhǎng)命令他繼續(xù)調(diào)查。

丁丑娃率大隊(duì)土匪來(lái)到胡家，又抬出兩門(mén)大炮嚇唬胡信義，向他要糧食要妹妹，胡信義要跟丁丑娃拼了，胡盈盈攔住了他。