新官上任三把火，金山搞了中日親善商會，特務(wù)丁二牛到處強拉人參加商會，魯漢和小坡(劉凌志 飾)聽說商會上有兩只會說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊長張三認為是李九所為，崗村讓他盡快查個水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。

李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪(趙恒煊 飾)與“上級”接上了頭，準備發(fā)展壯大隊伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強的情報，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。