1936年，上海立信學(xué)校。冼星海在課堂上教學(xué)生們唱抗日歌曲，由于抗日歌曲過(guò)于沉重，洗星海心情受到了很大的影響，他背對(duì)學(xué)生站在黑板前低聲抽泣。眼尖的學(xué)生發(fā)現(xiàn)了老師的情況有些不對(duì)，冼星海轉(zhuǎn)過(guò)身子，回到曲譜架前，向?qū)W生們賠禮道歉，他坦言自己是聽(tīng)到了抗日歌曲太過(guò)沉重了，心情才會(huì)變得這樣，他教育學(xué)生們要愛(ài)國(guó)愛(ài)家，不當(dāng)亡國(guó)奴。

毛澤東帶領(lǐng)紅軍北上抗日，隊(duì)伍從黃河經(jīng)過(guò)時(shí)，空中敵機(jī)追蹤而至，向紅軍投下了很多炸彈。許多炸彈在水里爆炸，毛澤東絲毫沒(méi)有驚慌，他面不改色地大聲指責(zé)日軍侵略中國(guó)，想要滅亡中國(guó)的卑劣企圖。上海蓬萊大劇院，冼星海指導(dǎo)學(xué)生們排演節(jié)目，此時(shí)，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)爆發(fā)，冼星海聽(tīng)說(shuō)上海也淪陷了，于是取消排演，帶領(lǐng)學(xué)生們上街游行，向日本侵略主義表達(dá)了抗議之情。

共產(chǎn)黨為了抗日，放棄了與國(guó)民黨之間的爭(zhēng)斗，提出與國(guó)民黨結(jié)成統(tǒng)一戰(zhàn)線共同抗日，并將部隊(duì)更名為國(guó)民革命軍。對(duì)于共產(chǎn)黨這樣的做法，有些八路軍很不理解，更是對(duì)過(guò)度遷就國(guó)民黨而產(chǎn)生了不滿，其中有一個(gè)叫劉滿江的八路軍就把自己剃成了光頭，聲明自己寧死也不加入國(guó)民黨，他的領(lǐng)導(dǎo)把他訓(xùn)斥了一番，指出八路軍不能搞分裂，國(guó)難當(dāng)頭之際，任何部隊(duì)都應(yīng)該全力抗日，劉滿江聽(tīng)從了教導(dǎo)，戴回了軍帽，首長(zhǎng)還提醒劉滿江一定要好好活著，因?yàn)橹挥谢钪庞懈鄼C(jī)會(huì)去抗日。

國(guó)民黨部隊(duì)從前線潰敗，一個(gè)個(gè)垂頭喪氣，如喪家之犬，八路軍部隊(duì)與潰退的國(guó)民黨部隊(duì)擦肩而過(guò)，隊(duì)伍一邊走一邊高唱革命歌曲。一邊是士氣低迷的國(guó)民黨部隊(duì)，一邊是昂首挺胸齊唱革命歌曲的部隊(duì)，兩支部隊(duì)形成了鮮明的對(duì)比，老百姓們紛紛從家里走出來(lái)，站在屋檐下，一臉好奇打量著走遠(yuǎn)的八路軍部隊(duì)。潰退的國(guó)民黨士兵見(jiàn)到軍車出現(xiàn)，一窩蜂涌到軍車外面，都想上車走，八路軍的首長(zhǎng)趕了過(guò)來(lái)阻止了他們，再三強(qiáng)調(diào)這些軍車是國(guó)民黨調(diào)給八路軍到前線抗戰(zhàn)的交通工具，國(guó)民黨士兵半信半疑，要說(shuō)武器裝備，八路軍的武器比國(guó)民黨差遠(yuǎn)了，連國(guó)民黨的部隊(duì)都打不過(guò)日軍，八路軍去抗日就是不自量力。

劉滿江趕了過(guò)來(lái)，大聲告訴國(guó)民黨士兵，他身邊的彭長(zhǎng)官就是八路軍的首長(zhǎng)，誰(shuí)敢對(duì)彭長(zhǎng)官不敬，他就當(dāng)場(chǎng)將其擊斃。國(guó)民黨士兵開(kāi)軍車送八路軍上前線，劉滿江跟一個(gè)國(guó)民黨士兵坐車同行，二人在路上聊到了抗日前的國(guó)共戰(zhàn)斗，當(dāng)年國(guó)民黨全中國(guó)追趕共產(chǎn)黨，如今雙方因?yàn)榭谷諔?zhàn)爭(zhēng)而走到了一起。天空出現(xiàn)了日軍戰(zhàn)機(jī)，軍車遭到了炮彈襲擊，劉滿江到車下進(jìn)行躲避，眼睜睜看著自己所乘坐的軍車遭到了轟炸，開(kāi)車的國(guó)民黨士兵死在了轟炸中。

八路軍取得了平型關(guān)大捷，消滅了日軍一千多人，這個(gè)消息傳到正在排練的冼星海一行人那里，大家深受鼓舞，決定創(chuàng)作出更多有抗日精神的作品。學(xué)生劉白浪找到八路軍敢死隊(duì)，透露自己知道陽(yáng)明堡機(jī)場(chǎng)的地形，對(duì)八路軍敢死隊(duì)會(huì)有很大的作用，八路軍首長(zhǎng)決定帶劉白浪一起去陽(yáng)明堡機(jī)場(chǎng)勘察地形，同時(shí)他吩咐兩個(gè)戰(zhàn)士要保護(hù)好劉白浪，不能讓他進(jìn)入機(jī)場(chǎng)。