1919年的上海碼頭，氣氛顯得非常凝重，毛澤東去送別即將出國的蔡和森，二人在擁擠的人流里面，邊談?wù)搰視r局，邊向登船口走去。毛澤東認(rèn)為現(xiàn)在國家的光芒太弱了，無法照亮整個國土，也無法讓全民看到光明和希望，而他們所要做的就是要放大國家的光芒，讓民眾看到希望。送走了蔡和森，毛澤東知道了楊老師病重的消息，轉(zhuǎn)頭準(zhǔn)備去看望。

陳獨(dú)秀剛剛出獄，獲知了兩個兒子想要去法國求學(xué)，他寫了一封信交給小兒子陳喬年，大兒子陳延年因為對父親有成見，因為向弟弟數(shù)落他透露二人出國的事。陳喬年一臉委屈，報紙上都報道了他和哥哥陳延年要出國的事情，就算自己不說，父親也會知道的。陳延年閱讀了父親陳獨(dú)秀所寫的信，在信里，陳獨(dú)秀提到自己和陳延年兄弟二人救國的理念不一樣，陳延年兄弟倆信奉無政府主義，認(rèn)為無政府主義才能救國，可陳獨(dú)秀卻認(rèn)為，當(dāng)前救國必須要復(fù)制俄國的共產(chǎn)主義道路。

毛澤東去醫(yī)院看望楊老師，最終楊老師因病重而逝世，毛澤東幫助楊開慧兄妹倆操辦了喪事。楊開慧與毛澤東已經(jīng)相戀很久，毛澤東提出要娶楊開慧過門，楊開慧羞澀地答應(yīng)下來，毛澤東強(qiáng)調(diào)自己是一個共產(chǎn)主義者，正在干革命事業(yè)，言外之意擔(dān)心她會跟著自己受牽連，但楊開慧卻鐵了心要跟毛澤東在一起，不怕為此而遭受辛苦。

陳望道翻譯了《共產(chǎn)黨宣言》，在中文版面世后，受到了廣大愛國青年的強(qiáng)烈歡迎，國際歌也悄然在愛國青年群體中流行起來，瞿秋白坐車從路上經(jīng)過，聽到了青年們在唱國際歌，他受到了很強(qiáng)烈地感染，馬上下車去聽青年們唱國際歌。毛澤東等人在船上召開了共產(chǎn)黨的秘密會議，正式成立共產(chǎn)黨組織。

新民會青年晚上去偷襲趙長官，卻被趙長官的部下?lián)魯?，隨后，趙長官派人搜查了新民會，楊開慧被士兵打傷了額頭，她并沒有恐慌失措，而是高聲喊毛澤東的名字提醒他快速逃離。晚上，毛澤東在河邊與楊開慧道別，因為受到通緝，他在本地待不下去了，必須得到其他地方去，也只能與心愛的人告別。

陳延年兄弟倆人到法國勤工儉學(xué)，結(jié)識了擁護(hù)共產(chǎn)黨的周恩來，三人在餐廳談?wù)摼葒^點(diǎn)，周恩來拿出了陳獨(dú)秀寫的一本救國論點(diǎn)，卻引來了陳延年不滿?；氐阶√幒?，陳喬年故意唱起了國際歌，向哥哥表達(dá)了自己擁護(hù)共產(chǎn)黨的想法，陳延年怒氣沖天地讓陳喬年閉嘴，陳喬年則趁機(jī)表達(dá)了無政府主義救不了國民的想法，在國內(nèi)的大街上隨處可見流離失所的災(zāi)民，必須要有人來承擔(dān)起挽救國民的責(zé)任。

陳炯明的叛變讓國內(nèi)形勢發(fā)生了巨變，他們扣押了廖仲愷，孫中山得知這個消息后非常震驚，他一時無法接受陳炯明叛變的事實，這時，有人進(jìn)屋向?qū)O中山報告，同時轉(zhuǎn)達(dá)了陳炯明的要求，陳炯明讓孫中山離開廣州，手下提醒孫中山盡快到軍艦上避風(fēng)頭，因為陳炯明隨時可能會攻過來，那時將陷入難以挽回的境地。