稱帝后的劉邦(肖榮生 飾)仍對楚國的幾個流亡大將恨之入骨，便以重賞誓要捉拿季布和鐘離昧等人。此時的季布已窮途末路，只得剃頭隱身于巿以當奴隸掩人耳目，卻意外被一義士朱俠所買。朱俠得知此人乃季布將軍后，便對其禮遇有加，更借機為其引見夏侯嬰，并勸季布可重投漢朝。韓信(吳樾 飾)被封為楚王，終日無所事事，此時鐘離昧逃到韓信府中，韓信收留了鐘離昧入府。劉邦獨寵戚姬，失寵的呂雉(吳倩蓮 飾)更覺形勢可危。叔孫通大膽進諫，勸劉邦應(yīng)以一國之君的形象以示子民，劉邦納諫。劉邦統(tǒng)一天下后，又聽從了張良(沈保平 飾)的諫言遷都長安，更建造了宏大的長樂宮。朱俠見漢室遷都正是時機，便找夏侯嬰幫忙安排季布見漢王，劉邦為了收賣人心，便寬赦了季布的罪，讓他復(fù)回原職，受到重用。韓信以為時機成熟，便希望帶鐘離昧去投見劉邦，可是鐘離昧寧死也不肯背棄項羽(胡軍 飾)，韓信無奈。劉邦收到消息便欲討伐韓信，幸得陳平勸阻，但劉邦卻又施計以巡幸為由召見韓信，再治其罪。劉邦如言到云夢時召見各諸侯，韓信欲帶鐘離昧前往投效，不料，鐘離昧卻自刎而亡。韓信手提鐘離昧頭顱前往請罪，劉邦乘機將其治罪，更把他貶為淮陰侯。