韓信(吳樾 飾)井陘口背水一戰(zhàn)大敗陳余，生擒趙歇和李左車，大家都對韓信用兵之道更為信服，就連在滎陽的劉邦(肖榮生 飾)，也大贊韓信，對爭霸天下更有信心。張良(沈保平 飾)提出拖延的戰(zhàn)術(shù)，稱等項(xiàng)羽(胡軍 飾)的楚軍戰(zhàn)得筋疲力歇之時(shí)，便是漢軍反攻之日，劉邦對張良之獻(xiàn)計(jì)，一切依從。為了籠絡(luò)韓信之心，劉邦送一個(gè)趙國貴女，給韓信作為夫人，月姬在韓信大婚之夜，才得知韓信和別人成親。為了分化項(xiàng)羽的實(shí)力，劉邦采取了陳平的計(jì)策，決定在楚軍中施以離間計(jì)。在楚營內(nèi)各種小道消息傳來，都說項(xiàng)羽身邊的人都對他有了離異之心，就連范增和龍且等都有嫌疑，項(xiàng)羽聽聞之后也一一試探各人。陳平派使者向楚軍求和，但范增大力反對，此舉令項(xiàng)羽心中更疑，便借著一些小事和范增吵了起來，項(xiàng)羽一時(shí)之氣說范增可告老還鄉(xiāng)，范增已看出項(xiàng)羽懷疑自己，雖然虞姬(楊恭如 飾)力勸他留下，但他還是離開了項(xiàng)營。項(xiàng)羽得知范增死在途中的消息，才驚覺自己中了劉邦的離間之計(jì)，項(xiàng)羽決意血洗滎陽，劉邦軍再次大敗，落荒而逃。劉邦和部隊(duì)走散，逃到英布屬地，幸好英布攔阻了季布等人的追擊，但劉邦不敢留在英布營中太久，便托詞先回滎陽宮去。