鐘代主動釋放了李南(魏大勛 飾)，不戰(zhàn)而屈人之兵。李南祭拜父母，決定要逆天改命，與日本人為伍，成為“強者”。在前往隊部途中，佳玉被李南問及對漢奸的看法，痛恨地說漢奸是人人喊打的老鼠，李南卻嘀咕說只有老鼠才能在十二生肖中位列第一。

李南一面報告干成自己從爺爺那借出五百擔糧食，要義勇軍派兵偽裝成日軍進入縣城護送，一面在暗地里告訴鐘代行動路線。金浩(王斑 飾)帶領(lǐng)支隊成功潛入泗蓮縣城后發(fā)現(xiàn)街上不對勁，與在街上埋伏的日軍交火。之林帶領(lǐng)支隊在縣城外接應(yīng)，金浩等人才得以逃脫。

鐘代得到李南消息，登門李府拜訪問責李南爺爺李有財，李南爺爺裝糊涂，和咄咄逼人的鐘代約定三天后販賣給日軍五百擔糧食。鐘代走后，李有財請惠民配制毒藥，計劃毒死日本士兵替兒子兒媳報仇。李南為了爺爺安危，將藏糧密室入口告訴了鐘代。鐘代和馬遙遠率領(lǐng)士兵深夜攻入李府，強行進入儲糧倉庫搬運糧食。李有財偷偷潛入臥室的密道，將一封信托付給管家，囑咐他交給干成，解釋自己并不是漢奸，而只是一個商人。李南來到密室想要勸爺爺歸順日本，李有財訓(xùn)斥了告密的李南，告誡李南要挺起腰桿，不要做亡國奴，隨即與自己半輩子積攢的糧食湮沒在大火中……

空氣陰冷，孤鴉悲鳴，李有財葬禮上無人不哽咽悼念。喪禮過后，金浩憤怒地找到惠民請求他研制毒彈替爺爺報仇。之林在李南走后，與金浩干成等人分析李南最近怪異的行為，懷疑李南是義勇軍內(nèi)部的內(nèi)鬼。干成責備他不能在沒有證據(jù)的情況下懷疑自己的同志，并且決定派遣人秘密監(jiān)視李南。

徐曼(陶飛霏 飾)傷勢好轉(zhuǎn)歸隊后，成日沉默不言，發(fā)了瘋一樣地進行著射擊搏斗爆破等魔鬼訓(xùn)練，卻因為藥效原因時常頭暈。杜宗山特派給徐曼莫蓮二人剝甲行動，二人深夜?jié)撊肴哲娪?xùn)練官大阪情婦家中，槍殺大阪后絕命逃亡……