金浩(王斑 飾)和陸之林(李鎬羽 飾)偽裝成宏濟(jì)堂送貨的工人成功通過了日本人設(shè)置的關(guān)卡。混進(jìn)宏濟(jì)堂以后，金浩便立馬手繪了詳細(xì)的宏濟(jì)堂地形圖。金浩與蔣大海接頭，得知日軍會在碼頭三號倉庫偷運(yùn)一批數(shù)量龐大的軍火，關(guān)系到蘇北抗日根據(jù)地的抗戰(zhàn)行動。金浩與之林商議要在轉(zhuǎn)運(yùn)的當(dāng)天在碼頭掉包日本軍火，讓之林帶人趕制一批箱子，并安排老顧在勞動力市場安插二十幾個(gè)中共的同志偽裝成力工，方便報(bào)童招工時(shí)潛入碼頭。

鐘代來到李南(魏大勛 飾)警局，發(fā)現(xiàn)李南在閱讀有關(guān)哲學(xué)的書，便對他冷嘲熱諷，淺薄地解釋了王陽明唯心哲學(xué)中的“花在心中論”。正當(dāng)李南要反駁鐘代時(shí)，鐘代突然變臉要求李南加緊剿滅上海的地下組織，保護(hù)日本的軍火物資。李南秘密安排站長吳三晚上上工，白天休息，并且改變搬運(yùn)地點(diǎn)，換到七號倉庫卸貨以混淆視聽。

蔣隊(duì)長得知情況有變，便與趙棟梁攜吳三喝酒，送給吳三一根金條換取吳三的好感。蔣隊(duì)長從吳三口中得知李南的陰謀，安排趙棟梁將喝醉的吳三送走，自己急忙將情況告訴了老顧。金浩和另外二十幾個(gè)工人被成功招進(jìn)了碼頭，與偽裝成第三師市長的老顧里應(yīng)外合，提走了日本運(yùn)來的物資。金浩等人離開半小時(shí)后，趙棟梁奉李南命令來到碼頭替第三師接貨，發(fā)現(xiàn)情況不對便帶警員追捕金浩等人，途中被金浩率領(lǐng)的共產(chǎn)黨同志伏擊被迫撤退。

徐曼(陶飛霏 飾)莫蓮等人瘋狂地在醫(yī)院、賭場、銀行等地消費(fèi)偽造的日元后，向杜宗山報(bào)告。杜宗山向徐曼稱贊共產(chǎn)黨截獲軍火的行動，徐曼順?biāo)浦鄹嬖V杜宗山金浩領(lǐng)導(dǎo)的共產(chǎn)黨有意和國民政府合作，杜宗山告訴徐曼一切聽從上峰的命令。杜宗山因?yàn)樯戏鍓毫?，與徐曼商議要將暗殺行動從中國漢奸轉(zhuǎn)向刺殺日本人，安排徐曼制定相關(guān)的計(jì)劃。

金浩熟睡醒來，從小春口中得知佳玉懷孕的消息。小春告訴金浩佳玉考慮到現(xiàn)在艱苦的工作情況要將孩子打掉。金浩便趁著干成要求的轉(zhuǎn)移部分進(jìn)步人士回到蘇北的命令，安排佳玉之林返回蘇北。

鐘代來到黎劍、荷梅芳夫妻家中，要求夫妻二人和日本合作。而黎劍、荷梅芳二人正是金浩奉干成命令要轉(zhuǎn)移的進(jìn)步人士……