楊慕次(鐘漢良 飾)去了榮初家里面，榮初十分的高興，楊慕次見(jiàn)雅淑也在榮初家里面就開(kāi)口跟雅淑叫了聲大嫂。吃飯的時(shí)候榮初說(shuō)自己想帶著他回一趟南京把他們的父母再重新的好好安葬一次。偵緝處接到了上級(jí)的命令，對(duì)楊慕次以后工作作出了指示，俞小江看了之后說(shuō)楊慕次估計(jì)是不會(huì)答應(yīng)的。杜旅寧(白凡 飾)告訴楊慕次說(shuō)上海很快就會(huì)落入敵手，他和余秘書(shū)就是第一批潛伏下來(lái)的人員。杜旅寧說(shuō)他大哥榮初在上海的商界和政界地位頗高，一定會(huì)獲得日本人的青睞，隨后他告訴楊慕次說(shuō)讓他代替榮初在上海的地位跟日本人達(dá)成共識(shí)，然后做一個(gè)雙面間諜。楊慕次聽(tīng)后說(shuō)要他跟日本人合作榮初肯定是不會(huì)答應(yīng)的，杜旅寧聽(tīng)后說(shuō)要是萬(wàn)不得已就做掉榮初。

楊慕次聽(tīng)了之后說(shuō)不能這么做，他會(huì)想辦法說(shuō)服榮初的，杜旅寧聽(tīng)后也十分的生氣，他說(shuō)如果戴局長(zhǎng)知道了會(huì)立刻殺了榮初的。楊慕次說(shuō)如果非要死一個(gè)的話那自己寧可是自己死。南京方面的人已經(jīng)接到了戴局長(zhǎng)的命令想要?dú)⒘藰s初，楊慕次擔(dān)心的不行，杜旅寧給出了個(gè)主意說(shuō)先保住榮初再說(shuō)。然后在想其他的辦法。榮初跟雅淑回了上海，他問(wèn)楊慕次到底出什么事情了，楊慕次說(shuō)軍統(tǒng)局對(duì)他下了密殺令。榮初想了想知道了軍統(tǒng)局的想法，他問(wèn)楊慕次想到了辦法沒(méi)有，楊慕次說(shuō)還沒(méi)有，榮初說(shuō)自己一定會(huì)找機(jī)會(huì)跟杜旅寧好好談?wù)劇?/p>

上海的局勢(shì)一天比一天緊張，榮初在杜旅寧去偵緝處的半路上面劫持了他跟自己見(jiàn)了面。榮初給杜旅寧說(shuō)自己之所以把他抓過(guò)來(lái)就是想說(shuō)說(shuō)自己以后能否生存的問(wèn)題。劉副官慌慌張張的跑回了偵緝處說(shuō)杜處長(zhǎng)有危險(xiǎn)，在榮初手上，俞小江聽(tīng)了之后讓他先去銷(xiāo)毀檔案，然后再去救杜處長(zhǎng)。榮初用自己的智慧給杜旅寧說(shuō)了一番話，讓他有了不殺自己也不能殺的理由，杜旅寧走了，他告訴楊慕次說(shuō)榮華(李玥 飾)是他的好大哥，但是將來(lái)以后還有可能是他的勁敵。杜旅寧給楊慕次辦了新的身份證明，他告訴俞小江說(shuō)現(xiàn)在的當(dāng)務(wù)之急是銷(xiāo)毀能證明他們的身份的機(jī)密資料，趕在日本人趕到之前毫發(fā)無(wú)傷的潛伏下來(lái)。

中田櫻子在日軍即將攻入上海城的時(shí)候派阿春(蕭岱青 飾)去給榮初送一封信，他說(shuō)自己一定要親手殺了榮初。中田櫻子收到了軍部的命令要停止實(shí)行雷霆計(jì)劃，但是雷霆計(jì)劃是她畢生的心血，她一定要把它付諸行動(dòng)。榮華的母親因?yàn)樗寄顦s華郁郁寡歡而離開(kāi)了人世。