禹大義滅親，守孝期間不想治水，舜、皋陶(黑子 飾)商議讓禹治水問題。伯益(董海 飾)和方相(董子武 飾)帶鑄好的小鼎來見有苗氏(張浩 飾)。唐堯(趙文瑄 飾)病重，在唐堯面前，禹終于答應(yīng)受命戴孝治水。堯去世后舜正位共主。

舜不計鯀(修慶 飾)的過失，命鯀的兒子禹擔(dān)任治水首領(lǐng)，有統(tǒng)兵權(quán)。歡兜(張箴 飾)去西北共工(白海龍 飾)水族聯(lián)合，方相將歡兜的陰謀告訴伯益，鑄鼎監(jiān)工為了天下蒼生免于戰(zhàn)事故意將鑄鼎進(jìn)程放緩。

方相更是將所統(tǒng)三苗軍隊的兵器融成銅水鑄造大鼎，有苗氏大怒。舜得知共工要與三苗一起出兵后，伏擊共工，派皋陶、商均(馬浴柯 飾)化裝成共工軍隊南下。